三聯商社擬收購德景電子 發力智慧終端機產業鏈

已停牌三月餘的三聯商社今日發佈重組預案，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買德景電子100%股權，並向國美控股、紫光展銳和三邊貿易發行股份募集配套資金，幫助公司發展多功能安全智慧服務體系。

據公告，三聯商社擬通過發行股份及支付現金的方式購買沙翔、於正剛、嘉興久祿鑫持有的德景電子100%股權。據悉，標的資產專注于智慧移動通訊終端的研發、設計、加工及生產，預估值約為9.3億元，協商暫定交易價格為9億元，其中現金對價為1億元，剩餘部分三聯商社擬以13.11元每股的價格向德景電子股東發行6102.21萬股股票支付。

《利潤補償協定》顯示，德景電子2016、2017和2018年實現的扣非後淨利潤分別應達6000萬、8000萬及1億元。

同時，三聯商社擬向國美控股、紫光展銳及三邊貿易等三名特定投資者發行股份募集配套資金不超過9億元，三者分別以5億元、2億元和2億元認購，預計發行數量不超過6864.99萬股。所募資金將用於嘉興研發中心專案、嘉興智慧終端機製造中心專案、惠州生產線自動化改造專案、自有品牌建設、行銷管道建設、支付現金對價和補充流動資金等項目。其中，國美控股和三邊貿易為上市公司關聯方，構成關聯交易。

三聯商社表示，公司擬通過本次重大資產重組，構建“互聯網+”時代的移動資訊安全產業生態圈，打造具有自主智慧財產權的安全智慧移動終端一體化產業鏈，解決同業競爭並提升公司盈利能力。交易完成後，國美控股、紫光展銳及德景電子的全體股東將以德景電子為平臺，加強戰略協作，實現紫光展訊科技的手機晶片業務與德景電子的智慧移動通訊終端業務、三聯商社及國美控股的終端管道資源的產業鏈上下游一體化整合。