完成重整的*ST霞客將轉型為一家電力企業，公司今天披露重大資產重組預案，擬向上海其辰發行股份購買其持有的協鑫有限100%股權，標的資產作價45億元，同時募集不超過40億元配套資金，交易完成後，上海其辰及其一致行動人共持有公司60.63%股權成為控股股東，朱共山將成為公司新的實際控制人。
據預案，*ST霞客此次收購資產將全部以發行股份的方式進行，發行價為4.83元每股，以定價基準日前120個交易日公司股票除權後的交易均價的90%為依據，以此計算，上市公司需要向上海其辰發行約9.32億股。配套募資的定增發行價為6.08元每股，其依據是定價基準日前20個交易日公司股票除權後的交易均價的90%，發行對象中，江蘇協鑫為標的資產股東上海其辰的控股股東，朱鈺峰為協鑫有限的董事長，同時擔任保利協鑫的執行董事並合計持有保利協鑫32.49%的股份，無錫騰宇飛、上海灝乘、上海坤乘、寧波臻薈、王蔚和上海望疇也將參與認購部分配套募資。
交易預案顯示，協鑫有限專注於熱電聯產及清潔能源等環保電力專案的開發、投資和運營管理，現已成為國內最大型的民營清潔能源熱電聯產運營商之一。截至目前，協鑫有限擁有已建成投入運營的燃煤及資源綜合利用電廠14家、天然氣發電電廠5家、生物質發電電廠2家、垃圾發電電廠2家、風力發電廠1家，總裝機容量2251.5MW，權益裝機容量1526MW。在能源服務領域，協鑫有限在江蘇省和浙江省的九個國家級、七個省級開發區和三個城鎮擁有648公里熱網，覆蓋1200餘個熱用戶。另外，協鑫有限在蘇州擁有電力需求側管理服務平臺，能夠為工業企業提供負荷預測及節能服務。
上海其辰承諾，協鑫有限2016至2018年度扣非淨利潤分別不低於4.06億、4.17億和4.24億元。協鑫有限的財務資料顯示，截至今年11月30日，其資產總計117億元，其中貨幣資金18.67億元，總負債74.1億元，所有者權益43.4億元。今年前11個月，協鑫有限營業收入72億元，實現淨利潤5.68億元，扣非後的淨利潤為1.97億元；2013和2014年度，協鑫有限營業收入分別為60.5億元、86億元，淨利潤分別為6.1億元和6億元，扣非後淨利潤分別為1.7億元和2億元。
此次募集的40億元配套募資，將用於建設能源服務類專案和清潔能源發電專案，以及補充流動資金。據披露，*ST霞客擬投資建設能源互聯網雲平臺以及綜合能源需求側管理服務專案，向江蘇協鑫收購內蒙古富強風力發電有限公司85%股權和大唐永州新能源有限公司93.75%股權，向山西北方電力建設集團收購呂梁北方電力雲頂山新能源有限公司100%股權，並新建六個天然氣分散式能源項目和一個風電項目。
值得注意的是，此次是朱共山第二次在A股市場完成借殼，此前其已通過參與重整和資產注入完成了對*ST超日（現協鑫集成）的拯救。公開資料顯示，被譽為“電王”的朱共山，早年正是通過熱電起家，並在近年來打造了一個宏偉的光伏帝國，除了A股上市公司協鑫集成外，其還控制著港股上市公司保利協鑫能源和協鑫新能源。此次擬注入*ST霞客的，就包括其早年發家的主要資產。
據預案，*ST霞客此次收購資產將全部以發行股份的方式進行，發行價為4.83元每股，以定價基準日前120個交易日公司股票除權後的交易均價的90%為依據，以此計算，上市公司需要向上海其辰發行約9.32億股。配套募資的定增發行價為6.08元每股，其依據是定價基準日前20個交易日公司股票除權後的交易均價的90%，發行對象中，江蘇協鑫為標的資產股東上海其辰的控股股東，朱鈺峰為協鑫有限的董事長，同時擔任保利協鑫的執行董事並合計持有保利協鑫32.49%的股份，無錫騰宇飛、上海灝乘、上海坤乘、寧波臻薈、王蔚和上海望疇也將參與認購部分配套募資。
交易預案顯示，協鑫有限專注於熱電聯產及清潔能源等環保電力專案的開發、投資和運營管理，現已成為國內最大型的民營清潔能源熱電聯產運營商之一。截至目前，協鑫有限擁有已建成投入運營的燃煤及資源綜合利用電廠14家、天然氣發電電廠5家、生物質發電電廠2家、垃圾發電電廠2家、風力發電廠1家，總裝機容量2251.5MW，權益裝機容量1526MW。在能源服務領域，協鑫有限在江蘇省和浙江省的九個國家級、七個省級開發區和三個城鎮擁有648公里熱網，覆蓋1200餘個熱用戶。另外，協鑫有限在蘇州擁有電力需求側管理服務平臺，能夠為工業企業提供負荷預測及節能服務。
上海其辰承諾，協鑫有限2016至2018年度扣非淨利潤分別不低於4.06億、4.17億和4.24億元。協鑫有限的財務資料顯示，截至今年11月30日，其資產總計117億元，其中貨幣資金18.67億元，總負債74.1億元，所有者權益43.4億元。今年前11個月，協鑫有限營業收入72億元，實現淨利潤5.68億元，扣非後的淨利潤為1.97億元；2013和2014年度，協鑫有限營業收入分別為60.5億元、86億元，淨利潤分別為6.1億元和6億元，扣非後淨利潤分別為1.7億元和2億元。
此次募集的40億元配套募資，將用於建設能源服務類專案和清潔能源發電專案，以及補充流動資金。據披露，*ST霞客擬投資建設能源互聯網雲平臺以及綜合能源需求側管理服務專案，向江蘇協鑫收購內蒙古富強風力發電有限公司85%股權和大唐永州新能源有限公司93.75%股權，向山西北方電力建設集團收購呂梁北方電力雲頂山新能源有限公司100%股權，並新建六個天然氣分散式能源項目和一個風電項目。
值得注意的是，此次是朱共山第二次在A股市場完成借殼，此前其已通過參與重整和資產注入完成了對*ST超日（現協鑫集成）的拯救。公開資料顯示，被譽為“電王”的朱共山，早年正是通過熱電起家，並在近年來打造了一個宏偉的光伏帝國，除了A股上市公司協鑫集成外，其還控制著港股上市公司保利協鑫能源和協鑫新能源。此次擬注入*ST霞客的，就包括其早年發家的主要資產。
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