文山電力今日推出重組方案，公司擬以10.15億元收購雲南國際100%股權，同時擬通過非公開發行配套募資不超過8.37億元。本次重組完成後，公司將擴大跨境電力貿易業務範圍，電力工程業務也將得到延伸和拓展。
方案顯示，文山電力擬向控股股東雲南電網發行5066.28萬股購買其持有的雲南國際37.7%股權，發行價格7.55元/股；擬向公司關聯方南網國際支付6.32億元現金購買其持有的雲南國際62.3%股權。以2015年10月31日為評估基準日，雲南國際100%股權的預估值為12.15億元，扣除分紅後的交易作價預估值為10.15億元。
同時，為提高本次重組績效，公司擬通過詢價方式向包括雲南電網在內的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過 8.37億元，發行價格為每股7.55元，將優先用於支付購買資產的現金對價，剩餘部分將用於公司固定資產投資項目。據悉，此次重組不會導致公司實際控制人發生變更，但構成借殼上市。
據公告，雲南國際主營業務為跨境電力貿易和境外電力工程EPC總承包。跨境電力貿易方面，目前公司已開展向越南、老撾及緬甸供電業務，並向緬甸瑞麗江電站及太平江電站購電回送國內。境外電力工程EPC方面，公司在老撾開展了“老撾230kV北部電網EPC”專案，擔任專案的總承包商，該專案於2015 年年內基本完工。
經營資料顯示，雲南國際2013年、2014年、2015年1至10月的營業收入分別為4.94億元、15.38億元、17.63億元，淨利潤分別實現2602.04萬元、1.89億元、3.3億元。據披露，上述營業收入和淨利潤變動超過30%的原因是公司總承包的老撾電網EPC工程項目於2014 年開工建設，EPC工程在當年確認收入3.97億元，2015年1至10 月確認收入9.13億元，相應淨利潤約為1.14億元、2.52億元，使雲南國際營收及利潤出現較大增長。經公司及評估機構合理預計，雲南國際2016年淨利潤為4500萬至7000萬元。
南網國際及雲南電網承諾，此次交易實施完畢後三年內（含實施完畢當年）雲南國際實際淨利潤不低於相應期間的預測淨利潤，否則將對公司進行補償。
公司表示，本次重組完成後，公司跨境電力的貿易業務覆蓋範圍擴大，電力工程業務得到延伸和拓展，公司將打通國際業務，形成立足雲南省、輻射東南亞國家的跨境購售電、對外電力工程EPC綜合業務格局，與現有業務產生良好的協同效應；雲南國際注入上市公司平臺後，未來EPC業務有望成為其淨利潤增長點，同時跨境電力業務融資能力得到提升，公司的盈利水準將得到提高。
方案顯示，文山電力擬向控股股東雲南電網發行5066.28萬股購買其持有的雲南國際37.7%股權，發行價格7.55元/股；擬向公司關聯方南網國際支付6.32億元現金購買其持有的雲南國際62.3%股權。以2015年10月31日為評估基準日，雲南國際100%股權的預估值為12.15億元，扣除分紅後的交易作價預估值為10.15億元。
同時，為提高本次重組績效，公司擬通過詢價方式向包括雲南電網在內的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過 8.37億元，發行價格為每股7.55元，將優先用於支付購買資產的現金對價，剩餘部分將用於公司固定資產投資項目。據悉，此次重組不會導致公司實際控制人發生變更，但構成借殼上市。
據公告，雲南國際主營業務為跨境電力貿易和境外電力工程EPC總承包。跨境電力貿易方面，目前公司已開展向越南、老撾及緬甸供電業務，並向緬甸瑞麗江電站及太平江電站購電回送國內。境外電力工程EPC方面，公司在老撾開展了“老撾230kV北部電網EPC”專案，擔任專案的總承包商，該專案於2015 年年內基本完工。
經營資料顯示，雲南國際2013年、2014年、2015年1至10月的營業收入分別為4.94億元、15.38億元、17.63億元，淨利潤分別實現2602.04萬元、1.89億元、3.3億元。據披露，上述營業收入和淨利潤變動超過30%的原因是公司總承包的老撾電網EPC工程項目於2014 年開工建設，EPC工程在當年確認收入3.97億元，2015年1至10 月確認收入9.13億元，相應淨利潤約為1.14億元、2.52億元，使雲南國際營收及利潤出現較大增長。經公司及評估機構合理預計，雲南國際2016年淨利潤為4500萬至7000萬元。
南網國際及雲南電網承諾，此次交易實施完畢後三年內（含實施完畢當年）雲南國際實際淨利潤不低於相應期間的預測淨利潤，否則將對公司進行補償。
公司表示，本次重組完成後，公司跨境電力的貿易業務覆蓋範圍擴大，電力工程業務得到延伸和拓展，公司將打通國際業務，形成立足雲南省、輻射東南亞國家的跨境購售電、對外電力工程EPC綜合業務格局，與現有業務產生良好的協同效應；雲南國際注入上市公司平臺後，未來EPC業務有望成為其淨利潤增長點，同時跨境電力業務融資能力得到提升，公司的盈利水準將得到提高。
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