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收購路橋和光伏資產 重慶路橋搭建雙主業

中国证券网
2015-12-23 10:27

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停牌三個多月之後,重慶路橋12月22日晚間公佈重組預案,公司擬以發行股份及支付現金方式收購第二大股東、公司控股股東重慶信託之控股股東國信控股持有的渝涪高速37%股權;擬以發行股份方式收購國信控股全資子公司未來投資持有的江蘇長順信合新能源有限公司100%股權,兩筆資產預估值合計約31.98億元;同時,擬向未來投資等7名投資者配套募資不超過31.6億元,用於支付收購渝涪高速股權的現金對價,以及償還長順信合子公司金融機構借款和公司自身銀行借款。

根據預案,本次交易的標的資產為渝涪高速37%股權和長順信合100%股權,預估值分別為19.99億元和11.99億元。對於渝涪高速37%股權,重慶路橋擬向國信控股發行約4605萬股份方式支付約4.19億元股份對價,並以發行股份募集配套資金中的一部分支付約15.8億元現金對價;對於長順信合100%股權,擬向未來投資發行約1.32億股方式支付約11.99億元股份對價。

配套募資的發行對象包括未來投資、國信資產、國投財富、寧波弘睿、衢富資管、雍潤投資、湧灝資管等7家機構,發行總計不超過3.42億股股份,募集資金31.6億元。

上述發行股份收購資產的價格為定價基準日前120個交易日重慶路橋股票交易均價的90%,即9.10元/股;配套募資所發行股份的發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即9.25元/股。

重組完成後,重慶國信系五家公司(包括國信控股、重慶信託、未來國際、國信資產和國投財富)將合計持有公司46.33%股權。

截至2015年11月30日,渝涪高速37%股權對應的淨資產帳面值為11.22億元,預估值為19.99億元,增值率78.17%;長順信合100%股權的淨資產帳面值為11.56億元,預估值為11.99億元,增值率3.74%。兩者合計增值約40.41%。

據重慶路橋有關負責人介紹,通過收購渝涪高速37%股權,使得公司合計將持有渝涪高速70%股權,既有路橋主業將得到進一步深化,並表後的資產規模、收入規模和盈利能力將得到提升。同時,通過收購長順信合100%股權,公司的主營業務將拓寬至以光伏發電為代表的新能源領域。由此,公司“路橋+光伏”的雙主業架構將初步成型。

資料顯示,渝涪高速2013年、2014年及2015年1至11月分別實現淨利潤4.28億元、2.75億元和2.57億元;長順信合2013年、2014年及今年前11月分別實現淨利潤1093萬元、2007萬元和2460萬元。而重慶路橋2013年、2014年及2015年1至9月歸屬母公司所有者的淨利潤分別為2.74億元、2.47億元和1.74億元。
 
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