盛達礦業14日晚間發佈公告，公司擬以13.22 元/股非公開發行 61,241,600 股，購買公司關聯方三河華冠持有的光大礦業100%股權；擬非公開發行 64,235,500 股購買公司關聯方盛達集團以及趙慶、朱勝利 2 名自然人合計持有的赤峰金都 100%股權。光大礦業 100%股權的交易價格為 80,961.40 萬元，赤峰金都 100%股權的交易價格為 84,919.33 萬元，標的資產的交易價格合計為165,880.73 萬元。
同時，公司擬以13.22/股向控股股東盛達集團非公開發行不超過 94,907,715 股股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 125,468。
綜上，本次交易中，公司擬發行 125,477,100 股股份支付購買資產的對價 165,880.73萬元；募集配套資金總額不超過 125,468.00 萬元，發行股份數量不超過 94,907,715 股。
標的公司三河華冠承諾：光大礦業 2017 年度、2018 年度及 2019 年度淨利潤應分別不低於 7,444.55 萬元、12,317.60 萬元及12,269.71 萬元；盛達集團、趙慶承諾：赤峰金都 2017 年度、2018 年度及 2019 年度淨利潤應分別不低於 8,696.30 萬元、8,670.85 萬元及8,670.85 萬元。
報告顯示，光大礦業主要從事銀、鉛、鋅、銅、錫礦的勘查、采、選、加工、購銷，目前處於前期準備階段，尚未開展采選業務；赤峰金都主要從事礦產品經營、銷售，銀、鉛、鋅礦開採，目前處於前期準備階段，尚未開展采選業務。
公司表示，公司的主要業務為銀鉛鋅產品的勘探與采選，近年來，有色金屬采選行業處於調整期，是進行行業並購的良機。 本次交易完成後，公司將大幅增加現有銀鉛鋅礦儲量與規模，未來能夠提高公司銀鉛鋅產量，增強公司的綜合競爭力，提高公司的行業地位。
同時，公司擬以13.22/股向控股股東盛達集團非公開發行不超過 94,907,715 股股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 125,468。
綜上，本次交易中，公司擬發行 125,477,100 股股份支付購買資產的對價 165,880.73萬元；募集配套資金總額不超過 125,468.00 萬元，發行股份數量不超過 94,907,715 股。
標的公司三河華冠承諾：光大礦業 2017 年度、2018 年度及 2019 年度淨利潤應分別不低於 7,444.55 萬元、12,317.60 萬元及12,269.71 萬元；盛達集團、趙慶承諾：赤峰金都 2017 年度、2018 年度及 2019 年度淨利潤應分別不低於 8,696.30 萬元、8,670.85 萬元及8,670.85 萬元。
報告顯示，光大礦業主要從事銀、鉛、鋅、銅、錫礦的勘查、采、選、加工、購銷，目前處於前期準備階段，尚未開展采選業務；赤峰金都主要從事礦產品經營、銷售，銀、鉛、鋅礦開採，目前處於前期準備階段，尚未開展采選業務。
公司表示，公司的主要業務為銀鉛鋅產品的勘探與采選，近年來，有色金屬采選行業處於調整期，是進行行業並購的良機。 本次交易完成後，公司將大幅增加現有銀鉛鋅礦儲量與規模，未來能夠提高公司銀鉛鋅產量，增強公司的綜合競爭力，提高公司的行業地位。
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