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飛樂音響掏出現金逾10億 收編世界老牌照明巨頭

中国证券网
2015-12-11 10:12

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飛樂音響今日宣佈擬以現金收購的方式將Havells 喜萬年攬入旗下。值得一提的是,Havells 喜萬年是一家擁有100 多年歷史的全球領先的照明技術企業,本次並購標誌著公司正加速佈局全球照明市場。

飛樂音響今日披露的重大資產報告書顯示,公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV以現金預計13840萬歐元收購Havells Malta經整合的80%股份;同時,通過飛樂投資還擬以現金預計1040萬歐元收購 Exim的80%股份,本次購買總對價預計14880 萬歐元(折合人民幣10.5億元)。

飛樂音響表示,本次交易為現金收購,資金來源為自有資金及銀行貸款,其中自有資金不低於40%,公司已與工商銀行上海分行進行洽商並達成了基本融資意向,並將在正式簽署融資協議後及時公告本次融資安排的後續進展情況。

據瞭解,Havells Malta 的整合即通過資產剝離等一系列運作最終持有原Havells 喜萬年的全部資產和業務。Havells 喜萬年成立於1901年,是一家擁有100 多年歷史的全球領先的照明技術企業,Havells喜萬年的銷售網路分佈在全球48個國家,擁有500名銷售和市場行銷人員及6000 多個經銷商。而本次交易的另一個標的公司之一Exim主要負責為Havells 喜萬年提供採購和營運資金支持。Exim 的主要業務為向Havells 喜萬年提供採購服務,並加價1.6%銷售給Havells 喜萬年下屬企業。

上述兩個標的資產匯總後的財務資料顯示:2013年、2014年、2015年1至6月分別實現營業收入3.76億歐元,3.89億歐元,1.96億歐元,實現淨利潤分別為-2449萬歐元,960.5萬歐元,42.4萬歐元。

飛樂音響表示,通過此次跨境並購交易,公司將擁有Havells喜萬年的產品品牌、銷售管道和生產基地,極大的地提升豐富公司品牌影響力,並有利於公司快速進入歐洲、美洲和其他亞洲國家市場,使得公司業務進一步多元化全球化。同時,公司將以本次並購作為起點,持續推動公司在全球範圍內的戰略佈局,逐步通過外延並購成為全球化照明企業,使得內生主業與外延並購實現的利潤同步高速增長。

 

 
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