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天晟新材7億收購德豐電子涉足協力廠商支付

中国证券网
2015-12-10 09:58

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10日早間,天晟新材公佈重大資產重組方案,公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買德豐電子100% 的股權,並募集配套資金。交易對價為71000萬元。其中:以現金的方式支付交易對價的70 %,即49,700 萬元;以發行股份的方式支付交易對價30 %,即21,300 萬元,公司將以11.82 元/股發行股份18,020,304 股。為提高本次交易完成後的整合績效,上市公司擬發行股份募集配套資金,總額為71,000 萬元,按7.53 元/股的發行價格計算,數量為 94,289,508 股。其中49,700 萬元用於支付本次交易的現金對價 ,其餘部分用於補充上市公司業務發展運營所需流動資金和支付仲介機構費用。本次募集配套資金認購方之一為上銀計畫,該產管理份額由吳海宙以現金全額認購,吳海宙系本公司實際控制人之一。

標的公司屬於協力廠商支付服務行業,其本身並無經營性體,主營業務要體現于其下屬德豐網路及德頤網路。採用收益法結果評估,德豐電子100% 股東權益價值增值率約1,700 %。若本次交易在 2016 年實施完成,交易對方承諾標的公司 2016 年度、2017 年度及2018 年度的扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者淨利潤分別不低於4,000 萬元、5,200 萬元、7,000 萬元。

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