百合網借力新三板“迎娶”世紀佳緣

登陸新三板僅半個月，百合網就火速開啟“婚戀模式”，擬迎娶在美國納斯達克上市的世紀佳緣，完成國內兩大婚戀交友平臺的合併聯姻。

合併完成後，世紀佳緣將成為百合網的間接全資子公司，世紀佳緣董事及首席執行官吳琳光將擔任存續公司的聯席董事長和聯席首席執行官，百合網也將啟動公司更名程式。

此次方案顯示，百合網擬通過使用公司自有資金、定向發行股份獲得的資金及銀行貸款進行收購世紀佳緣發行在外的全部ADS和普通股。

具體方案為，百合網在天津市自由貿易試驗區設立全資子公司百合時代資產，並由百合時代資產在開曼設立境外特殊目的公司LoveWorld，再由LoveWorld在開曼設立子公司FutureWorld。

LoveWorld 將按照7.56美元每ADS的價格或5.04美元每普通股的價格，斥資總計2.4億至2.5億美元現金，購買世紀佳緣發行在外的全部ADS和普通股，此後，FutureWorld 和世紀佳緣依據當地的法律法規吸收合併。交易完成後，世紀佳緣現有全部股東獲得現金退出，公司也將從美國納斯達克退市。

根據合併協定，持有世紀佳緣普通股和ADS的股東將獲得的對價與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元或每ADS5.37美元的報價相比，提高了約40.8%。

據瞭解，目前雙方預計合併將最遲於2016年第一季完成，交易完成後，世紀佳緣將成為一家私有公司，公司ADS將不再在納斯達克掛牌交易。

事實上，關於百合網和世紀佳緣的合併早在今年7月就已經傳聞。當時業內曾有分析認為，今年世紀佳緣與百合網在婚戀市場已經形成燒錢競爭，但婚戀市場本身就是小眾市場，即使燒錢也無法迅速擴大市場。因此，二者合併可能會進一步止損並且做大市場。

據悉，交易完成後，百合網將擁有兩個國內領先的婚戀交友品牌，在市場上的影響力和品牌將進一步增強，合計註冊用戶數將達到2.2億，線下服務中心接近200家，公司年收入規模增長到近10億元。

有資料顯示，2014年互聯網婚戀交友服務提供者收入規模排名中，世紀佳緣、百合網、友緣股份、珍愛網市場份額分別為27.6%、15.3%、14.9%和14.2%。這意味著，世紀佳緣與百合網合併後將佔據約40%市場份額，一家獨大的局面非常明顯。

在業內人士看來，百合網與世紀佳緣各具特色的業務佈局，也有望形成良性互動，最終實現互補共贏。

有媒體披露的吳琳光的內部郵件也顯示，其非常看好兩家公司的合併。吳琳光在郵件中表示，世紀佳緣和百合網將成為一家人，合併將給中國婚戀行業的發展帶來新的活力。合併後的新公司站在了更高的起跑線上，將擁有更多的資源和資金，投入到產品創新、體驗改進、監管控制、客戶服務等方面，為合作夥伴提供更多更好的便利條件。