公司資訊

十大利好公司:中廣核攜42.5億非動力核資產入主大連國際

中国证券网
2015-11-30 09:25

已收藏


大連國際:中廣核攜42.5億非動力核資產入主
海航基礎產業集團作價260億元借殼海島建設
五礦發展牽手阿裡巴巴 欲打造鋼鐵B2B電商平臺
陽普醫療擬定增募資9億加碼醫療服務
五牛基金成為匹凸匹第一大股東
華聯礦業30日複牌 重組擬8億收購乳業公司
華誼兄弟“二王”增持692.6萬股
海螺水泥擬控股西部水泥 加強陝甘區域市場
金螳螂擬推3億元員工持股計畫
科力遠“CHS汽車混合動力系統”通過鑒定


大連國際:中廣核攜42.5億非動力核資產入主

自4月21日就停牌的大連國際11月29日晚公佈重組預案,公司將以發行股份的方式購買中廣核核技術應用有限公司等交易對方持有的7家公司的股權,預計交易標的資產預估值約為人民幣42.50億元,占公司2014年底總資產60.37億元的70.39%,雖不構成借殼上市,但交易後中國廣核集團所屬的中廣核核技術將成為公司新的控股股東,公司的主營業務也將變成非動力核技術產業。

根據公告,大連國際擬以發行股份的方式購買中廣核核技術等交易對方持有的中廣核高新核材集團有限公司100%股權、中廣核中科海維科技發展有限公司100%股權、中廣核達勝加速器技術有限公司100%股權、深圳中廣核沃爾輻照技術有限公司100%股權、中廣核俊爾新材料有限公司49%股權、中廣核三角洲集團(蘇州)特威塑膠有限公司45%股權及中廣核拓普(湖北)新材料有限公司35%股權。

上述標的資產預估值為42.5億元,公司按照每股8.77元的價格發行股份,預計發行4.85億股。據介紹,中廣核等公司分佈核技術應用的各個領域,包括加速器生產製造、輻照加工應用以及高新材料等行業中具有國內領先的技術優勢。公司介紹所謂非動力核技術是指除核軍工及核電之外的核技術應用,包括加速器及同位素技術的應用、輻照加工服務及輻照改性高分子材料的技術開發等,廣泛應用於工業、農業、生物、醫學、環境等各領。

同時,公司擬以每股10.46元的價格向中廣核核技術、中廣核資本和國合集團產業資本,及中廣核核技術產業發展基金、深圳隆徽、國合長澤和天津君聯等私募投資基金等不超過十家投資者非公開發行股份募集配套資金,擬募資總額不超過28億元,發行股份2.68億股。募集資金用於技術中心、年產2.4萬噸長玻纖增強聚丙烯車用結構材料專案、年產6.6萬噸高性能結構性尼龍專案等7個項目及並對流動資金的補充。

上述交易完成後,中廣核等關聯公司持有上市公司61.26%股份,原大股東國合集團持股11.21%。同時根據業績承諾,目標公司承諾2016-2018年的淨利潤為3.12億、3.9億、4.8億。公司將繼續停牌等待事後審核。

返回
海航基礎產業集團作價260億元借殼海島建設

停牌數月之久的海島建設11月29日晚間公告,公司擬以10.67元/股發行22.49億股及支付現金20億元方式,向關聯方海航基礎控股集團有限公司購買其持有的海航基礎產業集團有限公司100%股權,暫定交易價格為260億;同時向不超過10名特定投資者募集資金約160億元(暫定發行價格為12.95元/股,暫定發行規模12.35億股)投資于海口南海明珠生態島(二期)、武漢海航藍海臨空產業園(一期)、互聯網金融大廈及海航豪庭系列等專案。

資料顯示,海航基礎產業集團是海航集團旗下專注於基礎產業投資建設運營的唯一平臺,主要經營業務包括各類房地產專案的開發與建設、機場的投資運營管理等,並將充分利用國家大力推動“海上絲綢之路”建設的歷史契機,依託海航集團豐富而多元化的產業資源,打造以海南島為核心、國內外領先的基礎設施領域全產業鏈投資運營商。

財報顯示,海航基礎產業集團2012年至2014年的營業利潤分別為1.87億元,4.38億元和3.17億元,2015年1月至8月,營業利潤為3.55億元。

根據海航基礎產業集團2014年末未經審計的資產總額計算,其占上市公司2014年末經審計合併報表資產總額369,879.59萬元的比例超過50%;同時,占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度末經審計合併報表資產總額的比例達到100%以上。因此,根據《重組辦法》及相關規定,本次交易構成上市公司重大資產重組暨借殼上市。

上述交易完成後,不考慮配套募集資金,海航基礎控股將持有公司22.49億股份,占交易完成後總股本的84.18%,並將成為公司的控股股東;慈航基金會將合計持有公司89.96%股權,仍為公司的實際控制人。因此,此次交易不會導致公司控制權發生變化。

上述重組後,公司將轉型成為國內領先的基礎設施項目投資開發與運營商之一,業務範圍將包括各類地產專案的投資與開發、機場的投資運營管理,並將積極涉足港口碼頭、公/鐵路網、管網、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業務領域。

根據方案,海航基礎控股根據基礎產業集團下屬各業務板塊運營情況、相關地產專案儲備情況以及未來幾年內的專案開發規劃,保證其2016年至2018年扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤不低於48億元。

返回
五礦發展牽手阿裡巴巴 欲打造鋼鐵B2B電商平臺

停牌三個月之後的五礦發展11月27日晚間公佈非公開發行預案,公司擬向五礦股份等不超過 10 名特定投資者發行股份,擬募集資金不超過425,583.63 萬元。扣除發行費用後,擬用於金屬電商平臺專案、智慧物流體系專案、電商線下體系項目、供應鏈金融項目以及償還銀行貸款。其中,控股股東五礦股份擬以現金方式參與認購,認購數量不低於實際發行 A 股股票數量的 10%。

值得一提的是,公司募投專案之一的金屬電商平臺專案,共獲五礦發展、阿裡創投及五礦電商員工激勵平臺北京海立雲垂投資管理中心(簡稱“海立雲垂”)向五礦電商增資59,252.87 萬元,其中五礦發展以現金增資 20,372.87 萬元,阿裡創投以現金增資 31,680.00 萬元,海立雲垂以現金增資 7,200.00 萬元。增資完成後,五礦發展、阿裡創投、海立雲垂分別持有五礦電商46%、44%、10%的股權。

公司表示,作為五礦發展戰略轉型的核心載體,電商平臺“鑫益聯”自2014年5月20日正式上線運營以來得到快速發展,借助五礦發展在鋼貿行業積累的品牌、資金、管道、技術和服務優勢,線上交易規模和客戶數量穩步增長,目前累計線上鋼鐵交易量超過1400萬噸,累計交易額接近370億元,成功躋身國內主流鋼鐵電商平臺行列。而阿裡與五礦在產業鏈的完整性和線上線下服務方面的互補或對五礦發展實施電商戰略的前景注入了一針強心劑。此外,募集資金還用於與電商業務配套的智慧物流平臺建設、線下體系建設和供應鏈金融建設方面。線下建設的積極效應將對線上交易平臺交易量的積累不斷產生正向回饋。同時,募集資金還將投資設立深圳五礦電商小貸公司,公司鋼貿巨大的流量有望通過供應鏈金融的資產端服務進行變現,從而激發公司盈利模式的轉型升級。

業內分析人士認為,雙方此番合作定位於打造業內具有領先競爭力的鋼鐵交易平臺,為供應鏈上下游企業提供各類電商支持。阿裡巴巴在大資料、電商平臺和互聯網產品技術上擁有巨大優勢,在下游終端買家資源積累上,有目前B2B領域獨有的市場基礎。五礦發展擁有遍佈全球的200多個行銷和物流網點和符合鋼鐵行業特色的金融、物流、加工體系,是中國最大的綜合性鋼鐵流通服務商,旗下五礦電商“鑫益聯”平臺的年交易量超過1200萬噸。兩者強強聯手,可以整合雙方線上、線下優勢,重構鋼鐵供應鏈服務體系,以提升鋼鐵流通效率,降低交易成本,為行業上下游不同角色以及周邊服務企業,提供包括線上交易、物流、金融等各種電商服務,推動行業轉型升級。

返回
陽普醫療擬定增募資9億加碼醫療服務

停牌4個月的陽普醫療11月29日晚間披露了定增預案,公司擬向公司控股股東及實際控制人鄧冠華在內的不超過5名特定物件非公開發行不超過8000萬股, 募集資金總額不超過9億元,用於郴州地區分級診療PPP專案、郴州醫療健康產業園(第一期)項目和補充流動資金。其中,實際控制人鄧冠華承諾認購比例不低於25%。公司股票11月30日股票。

公告顯示,公司此次的募投專案中,郴州地區分級診療PPP專案擬投入募資資金6億元,其中的4億元投資於郴州市第三人民醫院院本部改造(PPP)項目,2億元投資于宜章縣中醫醫院整體搬遷(PPP)項目;此外,公司擬投資1.5億元用於郴州醫療健康產業園(第一期)項目;其他1.5億元用於補充流動資金。

陽普醫療認為,該公司向“醫療產品+醫療服務”的大型醫療集團的發展,需要通過PPP等模式拓展醫療服務的業務,佈局大型醫療裝備製造,並補充營運資金。此次募投專案可拓展醫療服務的業務,進一步佈局大型醫療裝備製造,可增強公司的核心競爭力。

陽普醫療表示,此次非公開發行股票募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益,有利於公司擴大現有產品規模、提升綜合研發能力和自主創新能力,對公司開拓新的業務板塊、豐富公司業務結構及產品品種、尋求新的利潤增長點、提升核心競爭力具有重要意義。

返回
五牛基金成為匹凸匹第一大股東

匹凸匹金融資訊服務(上海)股份有限公司11月27日晚間發佈詳式權益變動報告書,公司股東五牛基金及其一致行動人五牛禦勉於10月26日至11月25日期間,通過二級市場增持公司股票1696.39萬股,占公司總股本的4.981%。增持後五牛基金及其一致行動人合計持股比例增至9.981%,已超過原公司第一大股東匹凸匹(中國)有限公司持股比例 (5.87%),成為公司第一大股東。

公告顯示,五牛基金成立於2004年,主要從事股權投資管理,投資諮詢,商務諮詢等業務。截至本次權益變動之日,目前五牛基金全資和控股擁有 9 家子公司。本次權益變動後,五牛基金成為直接和間接合計持有上市公司股份數量最多的股東。五牛基金及一致行動人五牛亥尊、五牛禦勉本次增持匹凸匹的目的系進行股權投資以獲取投資收益。

五牛基金表示,此次增持目的系進行股權投資以獲取投資收益,同時其及其一致行動人不排除未來12個月內繼續增持公司股份。未來,五牛基金將借助上市公司平臺,整合優質資產、增強上市公司盈利能力,提升上市公司價值。

返回
華聯礦業30日複牌 重組擬8億收購乳業公司

華聯礦業11月27日晚間公告稱,公司於11月23日收到上海證券交易所審核意見函,根據函件要求,公司會同相關仲介機構對有關問題進行了認真分析及回復,並對公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案及其摘要進行了補充和修訂。公司股票將於11月30日複牌。

根據方案,華聯礦業擬以8.79元/股非公開發行9173.90萬股,合計作價8.06億元收購廣澤乳業100%股權和吉林乳品100%股權;同時擬以10.24元/股非公開發行募集配套資金不超過8億元主要用於標的資產主營業務發展。其中公司實際控制人柴琇擬認購7億元,內濛濛牛(實控人為蒙牛乳業)擬認購1億元;發行完成後,崔民東、柴琇夫婦合計持股比例將增至40.78%。

廣澤乳業為吉林省規模最大的乳製品生產企業,生產銷售的產品主要有巴氏殺菌乳、發酵乳、滅菌乳、調味乳和含乳飲料等乳製品;吉林乳品主營業務為乳製品生產及銷售,尚未開展實質經營活動。交易完成後,公司將增加乳製品生產及銷售業務,有利於降低公司經營風險,改善公司的資產品質。

返回
華誼兄弟“二王”增持692.6萬股

11月27日,北京,華誼兄弟(300027)發佈公告稱:華誼兄弟實際控制人,董事長王中軍及副董事長兼總經理王中磊,自11月24日至11月27日,增持公司692.5558萬股。

根據監管部門相關規定,王中軍、王中磊本次分別通過“國民信託·華誼兄弟大股東增持1號集合資金信託計畫”和”國民信託·華誼兄弟大股東增持2號集合資金信託計畫”間接增持公司股票。其中,王中軍通過“國民信託·華誼兄弟大股東增持1號集合資金信託計畫”持有公司股份504.9067萬股,占公司總股本的0.3636%;王中磊通過“國民信託·華誼兄弟大股東增持2號集合資金信託計畫”持有公司股份187.6491萬股,占公司總股本的0.1351%。

公告顯示,此次增持是基於對公司業務態勢和未來持續穩定發展的信心及對目前股票價值的合理判斷,看好國內資本市場長期投資的價值,同時保護投資者的利益、以實際行動參與維護資本市場穩定,實施公司2015年7月3日所披露的《關於實際控制人增持公司股份計畫的提示性公告》中涉及的增持方案。

華誼兄弟董事長王中軍、總裁王中磊表示,此次增持是出於對公司全IP戰略的堅定信心,是對公司價值的長期投資。
作為中國娛樂行業的領軍企業,華誼目前擁有最全的產業鏈和最豐富的娛樂業態,影視娛樂、品牌授權與實景娛樂以及互聯網娛樂幾乎囊括了當下娛樂產業的全部價值鏈。

今年以來,華誼兄弟積極佈局全IP產業鏈,投資動作頻仍,近期更有一系列的重大投資:10月19日,收購浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司的股東藝人或藝人經紀管理人(藝人包括李晨、馮紹峰、Angelababy、鄭愷、杜淳、陳赫)合計持有的目標公司70%的股權。11月19日,宣佈收購馮小剛控股公司浙江東陽美拉傳媒有限公司70%的股權,同時,擬認購電競遊戲行業的領先企業——北京英雄互娛科技股份有限公司股份總額的20%。通過以上投資,華誼富於開創性的引領“明星驅動IP”模式,整合了明星、導演、遊戲這三大娛樂行業最具價值的IP驅動器,而“影視娛樂+IP授權與實景娛樂+互聯網娛樂”三大板塊加速融合,由此建立了多種娛樂形態之間的轉化通道,華誼已經成為了行業內“超級IP”的孵化和儲備平臺。

在華誼兄弟的“全IP產業鏈”上,產生超級IP需要的四大關鍵環節——內容製造、運營、粉絲和衍生已經齊備。在內容製造端,華誼已經集合了明星、導演和遊戲三大IP驅動器。在運營端,華誼在影視娛樂領域經過二十餘年的深耕,積澱了雄厚的IP製作和轉化實力。在粉絲端,今年10月新三板掛牌的華誼創星旗下的“星影聯盟”,已經成為國內最大的星粉互動社區。而在衍生端,一方面華誼兄弟IP授權與實景娛樂板塊在加速落地,未來遍佈全國的華誼兄弟電影小鎮將光影轉化為實景遊樂體驗;另一方面,華誼今年投資的暴風魔鏡和聖威特更在VR、AR領域進一步延展了超級IP的衍生鏈。

有投資者想像,未來華誼旗下的某款知名遊戲IP,不僅可以轉化為優秀的影視作品,觀眾還可以在華誼兄弟電影小鎮中參與電影主題遊樂專案,而華誼的明星資源,可以為遊戲以及衍生產品代言,參演影視劇或者真人秀綜藝節目,開啟更多形式的跨界合作。遊戲的玩家,和華誼星影聯盟的粉絲社群也有著高度的重合性,他們可以通過VR設備和自己喜愛的明星線上上一同參與遊戲,或者在電影小鎮中進行線下實戰遊戲。全IP產業鏈將催生無限的轉化、重塑和創新的可能性,實現超級IP流轉和價值的最大化。

在積極內外雙向投資發力的同時,華誼兄弟的業績也繼續穩健增長,領跑業內。根據華誼兄弟三季度報告,報告期內公司實現營業收入199,300.43 萬元,與上年同期相比增長 108.08%;歸屬于公司普通股股東的淨利潤為 61,408.27萬元,與上年同期相比增長 49.90%;扣除非經常性損益後歸屬于公司普通股股東的淨利潤為 12,829.06 萬元,比上年同期相比增長 148.68%。業績的取得主要歸因於三大業務板塊齊頭並進、穩健發展,同時前期積極投資帶來的回報也甚為可觀。

返回
海螺水泥擬控股西部水泥 加強陝甘區域市場

海螺水泥11月27日晚公告稱,擬向西部水泥的全資子公司華雄控股有限公司出售所持有的寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司等陝西4家公司的100%股權,轉讓價款共計45.94億港元,西部水泥將按照1.35港元/股的價格向公司發行約34.029億股新股作為支付對價。本次交易完成後,公司將成為西部水泥的控股股東。

公司擬出售的4家子公司為寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、乾縣海螺水泥有限責任公司以及千陽海螺水泥有限責任公司,成立於2008年至2009年。4家公司熟料產能均為4500噸/日,2014年合計淨利潤為虧損2243萬元,今年上半年合計淨利潤為1065萬元。截至2015年6月30日,4家公司的淨資產為3.06億元。

11月27日,海螺水泥與西部水泥、華雄控股有限公司(西部水泥全資子公司)在安徽省蕪湖市簽署了《股權買賣協議》,約定陝西4家公司100%股權的總對價為45.94億港元,其中,鳳凰山公司14.65億港元、金陵河公司6.99億港元、乾縣海螺對價為13.14億港元、千陽海螺對價為11.16億港元。西部水泥向公司或海螺國際或公司所指定的其他全資子公司一次性發行34.03億股新股作為本次交易的支付對價,每股價格為1.35港元(西部水泥2015年11月19日停牌前一個交易日收盤價為1.45港元/股)。

本次交易完成後,陝西4家公司將由海螺水泥的全資子公司變更為間接附屬公司,而公司或海螺國際或公司其他全資子公司將合計持有西部水泥45.50億股股份,占西部水泥經擴大後已發行股本約51.57%(或占西部水泥股票期權行權後總股本約51%),成為西部水泥的控股股東。

海螺水泥表示,控股西部水泥後,公司將向西部水泥導入先進技術和管理經驗,實現雙方的優勢互補,進一步促進公司西部發展戰略的實施,完善公司在陝西區域市場佈局,改善陝甘區域市場的盈利能力。

返回
金螳螂擬推3億元員工持股計畫

金螳螂11月27日晚間公告,擬推員工持股計畫,參與員工不超過400人,其中公司董事、監事和高級管理人員不超過3人。設立時資金總額不超過1億元,認購資產管理計畫的劣後級份額,資產管理計畫按照不超過2:1的比例設立優先順序和劣後級份額,擬募集資金總額為不超過3億元。

返回
科力遠“CHS汽車混合動力系統”通過鑒定

中國證券網訊(記者 劉濤)科力遠11月28日發佈公告稱,公司控股子公司科力遠混合動力技術有限公司(簡稱“CHS公司”)自主研發的“CHS汽車混合動力系統”在中國汽車工業協會主持的科技成果鑒定會通過鑒定。分析人士指出,此舉意味著CHS公司擁有了國際先進的混合動力總成技術及其產業化能力,並將全面應用於深度混合動力電動汽車(HEV)和插電式混合動力電動汽車(PHEV)。

公告披露,11月26日,中國汽車工業協會在上海主持召開了CHS 公司自主研發的“CHS汽車混合動力系統”科技成果鑒定會。中國汽車工業協會常務副會長董揚、科技部863計畫電動汽車重大科技專項特聘專家王秉剛等11名業內專家組成的鑒定委員會聽取了專案完成單位的技術總結報告,參觀了生產線並試乘試駕了樣車,對鑒定資料進行了審查和質詢。

與會專家經討論形成七點意見:1、提供的技術資料及檔齊全,符合鑒定要求;2、該公司開發了雙行星輪系四軸油冷雙電機混合動力系統,以及發動機高效運行控制、一體化高效電機及控制、動力電池壽命預估與優化控制、整車能量管理與轉矩協調控制等技術,形成了具有完全自主智慧財產權的新型混合動力系統,並完成了可靠性、耐久性考核;3、搭載該系統的吉利MR7184HEV 混合動力電動汽車百公里油耗 4.9L(NEDC工況),整車排放達到國 V標準;4、該公司已建成了該產品生產線,形成了相應的零部件供應體系,建立了品質控制體系,形成批量生產能力;5、該項技術能廣泛應用於國內同類車型,對我國汽車混合動力系統核心技術的突破具有重要意義,具有良好的經濟效益與社會效益;6、該成果獲得2項國際發明專利和25項國內發明專利;7、該成果總體達到國際領先水準,與國際同類型先進技術比較更適用於插電式混合動力電動汽車。

專家同時建議公司加強與整車企業的合作,加快推廣應用。分析人士指出,此舉意味著CHS公司擁有了國際先進的混合動力總成技術及其產業化能力,並將全面應用於深度混合動力電動汽車(HEV)和插電式混合動力電動汽車(PHEV)。

返回
相關新聞
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行