中泰化學25日開盤漲停。昨日晚間，公司公佈了重組方案，擬定增28億元收購資產，加碼粘纖及物流。
中泰化學的重組方案顯示，公司擬通過向浙江富麗達、中泰集團、泰昌實業、富達擔保發行股份購買其合計持有的新疆富麗達54%股權，向金豐紡織、康源投資、永固零部件發行股份購買其合計持有的金富紗業49%股權，向中泰集團、世紀寶倫、九洲恒昌、鑫匯鑫、鑫和聚豐、劉金國、振坤物流發行股份購買其合計持有的藍天物流100%股權，並向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金。此次收購不構成重大資產重組。
本次交易，新疆富麗達54%股權交易作價為185,397.95萬元，金富紗業49%股權交易作價為20,336.76萬元、藍天物流100%股權交易作價74,376.96萬元，全部以發行股份的方式支付，公司將以7.32元/股發行38,266.62萬股。此外，公司擬採用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金280,000.00萬元，發行價格不低於7.32元/股，共計發行不超過382,513,661股。
本次交易完成後，中泰化學將控制新疆富麗達、藍天物流、金富紗業100%股權，將進一步增強對新疆富麗達、金富紗業的控制力，有助於公司統籌配置各項資源，抓住機會，佈局紡織服裝產業，充分發揮氯堿-粘膠纖維-紡紗上下游一體化發展的協同效應；本次收購金富紗業剩餘49%股權，可以對新疆富麗達的粘膠纖維產品的銷售進一步鞏固和強化，有效拓展和延伸公司紡織原料板塊的產業鏈，提高公司在紡織服裝業的競爭力；本次收購藍天物流100%股權後，中泰化學將對公司內部的物流業務進行統一管理，通過募集配套資金建設資訊化平臺積極推進供應鏈服務業務，逐步將其發展為公司的重要業務。
2015年上半年以來，新疆富麗達和金富紗業所在的粘膠短纖及紡紗行業逐步企穩回升，尤其粘膠短纖市場價格在春節後開始反彈並持續上揚，粘膠短纖及紡紗行業整體盈利能力也隨之提高。本次交易對方承諾，新疆富麗達2016年度、2017年度、2018年度實現的扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤分別不低於42,032.97萬元、48,928.29萬元、50,708.43萬元。金富紗業分別不低於7,446.58萬元、8,328.21萬元、7,621.09萬元。藍天物流分別不低於6,366.14萬元、7,700.06萬元、9,083.77萬元。
最新評論