停牌四個月有餘的三力士最終選擇了定增再融資，公司今日披露定增預案，擬發行不超過5000萬股，募資5億元用於年產150台智慧化無人潛水器新建項目和補充流動資金，公司實際控制人之一吳瓊瑛擬認購4億元，北京東方君盛資管擬認購1億元，所認購股份的限售期均為36個月。
值得關注的是，公司暫未鎖定發行價，而是將定價基準日定為審議本次非公開發行的股東大會決議日，發行價格依然為定價基準日前20個交易日的交易均價的90%。按照監管部門日前的視窗指導意見，涉及定向發行股份再融資的公司，如果停牌時間超過20天，需複牌交易至少20個交易日後再確定發行價格。
據披露，年產150台智慧化無人潛水器新建項目總投資約4.64億元，擬全部使用募集資金，專案建設週期為18個月，建成後可年產智慧化大、中、小型各檔潛水器150台套。據測算，該專案全面達產後，預計將實現年銷售收入5.5億元，年利潤總額1.2億元，年淨利潤9013萬元。去年，三力士營業收入合計9.7億元，淨利潤1.97億元。
該募投專案還有著較強的軍品概念。發行預案稱，無人潛水器在軍事上可用于水下軍事偵察、水雷獵探佈設與銷毀、水下軍事障礙的探測與觀察、對入侵軍事目標的攻擊等；在民用方面可廣泛應用于海洋調查（如海流、水質、海礦物取樣等）、海洋勘察（如海床地貌繪圖、海底剖面測繪等）、海底電纜或管線的探測與觀察、海上石油平臺的水下觀察與維修、水庫大壩觀察檢查、沉船探測定位等。公司作為根植於橡膠V帶行業30年的非輪胎橡膠製品行業龍頭企業，將借助此次定增進入一個全新的行業。
三力士的此次再融資過程一波三折：在今年7月初的股市大調整中，三力士緊急停牌，並於7月底披露正籌畫非公開發行；但到了8月中旬，公司又宣佈終止籌畫非公開發行，並開始籌畫發行股份購買資產並募集配套資金；直到11月20日，公司仍表示這一發行股份購買資產的方案尚未最終確定，最後在承諾的停牌期屆滿前，公司還是選擇了終止發行股份購買資產，而又回到了非公開發行的老方案上。
此次定增也與公司即將進行的收購有關。據公告，公司將不再採用發行股份和支付現結合的方式收購浙江漢力士船用推進系統股份有限公司100%股權，轉而擬採用現金收購其51%的股權完成控股，從而具備無人潛器等相關先進裝備製造業的研發和生產能力。據披露，在此前的談判過程中，浙江漢力士100%股權估值暫定為3.5億元。
值得關注的是，公司暫未鎖定發行價，而是將定價基準日定為審議本次非公開發行的股東大會決議日，發行價格依然為定價基準日前20個交易日的交易均價的90%。按照監管部門日前的視窗指導意見，涉及定向發行股份再融資的公司，如果停牌時間超過20天，需複牌交易至少20個交易日後再確定發行價格。
據披露，年產150台智慧化無人潛水器新建項目總投資約4.64億元，擬全部使用募集資金，專案建設週期為18個月，建成後可年產智慧化大、中、小型各檔潛水器150台套。據測算，該專案全面達產後，預計將實現年銷售收入5.5億元，年利潤總額1.2億元，年淨利潤9013萬元。去年，三力士營業收入合計9.7億元，淨利潤1.97億元。
該募投專案還有著較強的軍品概念。發行預案稱，無人潛水器在軍事上可用于水下軍事偵察、水雷獵探佈設與銷毀、水下軍事障礙的探測與觀察、對入侵軍事目標的攻擊等；在民用方面可廣泛應用于海洋調查（如海流、水質、海礦物取樣等）、海洋勘察（如海床地貌繪圖、海底剖面測繪等）、海底電纜或管線的探測與觀察、海上石油平臺的水下觀察與維修、水庫大壩觀察檢查、沉船探測定位等。公司作為根植於橡膠V帶行業30年的非輪胎橡膠製品行業龍頭企業，將借助此次定增進入一個全新的行業。
三力士的此次再融資過程一波三折：在今年7月初的股市大調整中，三力士緊急停牌，並於7月底披露正籌畫非公開發行；但到了8月中旬，公司又宣佈終止籌畫非公開發行，並開始籌畫發行股份購買資產並募集配套資金；直到11月20日，公司仍表示這一發行股份購買資產的方案尚未最終確定，最後在承諾的停牌期屆滿前，公司還是選擇了終止發行股份購買資產，而又回到了非公開發行的老方案上。
此次定增也與公司即將進行的收購有關。據公告，公司將不再採用發行股份和支付現結合的方式收購浙江漢力士船用推進系統股份有限公司100%股權，轉而擬採用現金收購其51%的股權完成控股，從而具備無人潛器等相關先進裝備製造業的研發和生產能力。據披露，在此前的談判過程中，浙江漢力士100%股權估值暫定為3.5億元。
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