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避免觸發全面要約收購 昆明機床下調增發規模

中国证券网
2015-11-19 11:48

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停牌調整增發方案的昆明機床今日發佈修改後的預案並複牌。為了規避原方案實施後將觸發H股全面要約收購,公司將參與方啟迪科服投資的認購規模進行下調,募資規模也由原來的7億縮減為4.2億元。

昆明機床於10月23日開始停牌,並於11月13日發佈增發預案,公司該次定增擬以9.44元/股向啟迪科服投資管理(北京)有限公司、深圳萬安興業實業發展有限公司分別發行6885.6萬股、529.66萬股,合計發行7415.25萬股股份,募資不超7億元,用於償還銀行貸款和補充流動資金。

一個無法忽略的背景是,11月10日,公司原控股股東沈機集團與紫光卓遠簽署了《股份轉讓協定》,將其所持有的昆明機床1.33億流通股股份全部轉讓給紫光卓遠,轉讓完成後,紫光卓遠持有公司股份的比例為25.08%,將成為公司的控股股東,清華控股為公司的實際控制人,教育部為公司的最終實際控制人。

啟迪科服投資作為增發認購方之一,其實際控制人為清華控股,與公司潛在控股股東紫光卓遠為關聯方。對此,公司在今日公告中表示,二者屬“一致行動人士”,未來將會持有上市公司已發行總股本30%或以上股權,根據香港《收購及合併守則》,可能引致全面要約收購的責任。因此,13日當天發佈預案之後,公司並未立即複牌,而是因方案調整自13日起停牌。

根據今日發佈的調整後方案,啟迪科服投資認購的股份數量減少到3919.5萬股,不到原規模的六成,而萬安興業認購規模保持不變,由此總發行規模下調至4449萬股。相應地,公司此次增發募集資金總額調整為不超過4.2億元,將全部用於歸還銀行貸款。公司稱,在完成股權轉讓和增發後,啟迪科服投資持有4.88%股份,清華控股將間接持有公司29.96%股份。

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