康恩貝今日公告,擬以不低於10.59元每股的發行價格,向不超過十名特定物件,非公開發行不超過1.68億股,擬募集資金總額不超過17.81萬元,將用於國際化先進製藥基地、現代醫藥物流倉儲建設等項目。同時,公司將新設全資子公司,佈局“互聯網+醫藥”。
定增預案顯示,康恩貝的國際化先進製藥基地專案投資總額為11.35億元,擬使用募集資金10.93億元,該專案將提高公司製劑產品的品質和產量,並拓展國際市場。專案建設期為五年,達產後預計年均產品銷售收入(不含稅)17.49億元,利潤總額3.19億元,項目所得稅後財務內部收益率18.11%,專案靜態投資回收期約8.63年。
此外,現代醫藥物流倉儲建設項目的總投資為2.5億元,擬使用募資1.96億元。該專案的兩期工程將分別投資1.35億元、1.15億元,建設期為三年。物流配送基地建成後,年藥品輸送量最大可達到420萬件。項目將不僅能滿足公司醫藥電商在浙江省內及周邊市場的藥品物流配送需求,還能具備國內市場物流業務指揮調控中樞的功能。
此外,公司擬將4.92億元用於償還銀行貸款,使銀行借款的融資規模下降,增強公司的資金實力和持續經營能力。截至9月30日,康恩貝資產負債率達46.91%,遠高於行業平均值31.19%,定增完成後,公司的資產負債率將降低至39.46%(償還貸款後下降至36.68%)。
公司表示,本次定增募集資金將全部用於主營業務,提高原料藥和製劑品的生產能力和品質,提高新產品研發與產業化的速度和效率,加強物流能力對經營發展的配套支撐,這些都將進一步鞏固和提高公司的市場地位。
同時,康恩貝宣佈,擬出資5億元成立全資子公司浙江康恩貝醫療投資管理有限公司,其主營業務為醫療、養老健康專案投資與管理等,首期投資及註冊資本擬為2億元。
公司表示,康恩貝醫療投資公司將作為公司“互聯網+醫藥”產業體系建設與發展的投資運營管理平臺,有利於推進已經投資的相關專案更好地管理與實現整合效應,符合公司戰略佈局和業務發展的需要。
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