尤洛卡擬7.5億元收購師凱科技 切入軍用制導領域

尤洛卡11月11日晚間公告，公司擬採用發行股份及支付現金相結合的方式購買師凱科技100%股權，並募集配套資金，公司股票繼續停牌。

本次交易的標的資產為師凱科技100%股權。經交易各方初步協商確定，標的資產的交易價格暫定為7.5億元，上市公司將以發行股份和支付現金的方式向交易對方支付交易對價。其中，公司擬向交易對方以15.90元/股發行3773.58萬股，以非公開發行股份方式支付交易對價的80%，即6億元，剩餘部分將以現金方式支付，交易金額為1.5億元。

據查，師凱科技2013年度、2014年度、2015年1-9月分別實現淨利潤5258.50萬元、5149.27萬元、3165.58萬元。交易對方承諾師凱科技2015年度至2018年度實現的扣非淨利潤分別不低於5000萬元、6000萬元、7300萬元和8600萬元，淨利潤合計不低於2.69億元。

資料顯示，師凱科技為國家級高新技術企業，主要從事軍工武器裝備中光電技術的研發、集成和生產，主要產品為對移動目標（坦克、艦艇、直升機等）進行精准打擊的導彈制導系統，包括移動式制導系統、掌上型制導系統及相關備件等。目前，主要產品已經定型並列裝，具備批量生產能力，已形成規模化銷售。

本次交易完成前，上市公司主營業務為煤礦安全一體化服務。與師凱科技同屬於高端精密裝備製造業，但屬於不同細分行業。本次交易完成後，有利於優化上市公司業務結構，提升自身科技創新能力，增加上市公司抗風險能力。