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十大利好公司:海南海藥定增45億佈局互聯網醫療

中国证券网
2015-10-28 09:59

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海南海藥定增45億佈局互聯網醫療

停牌數月之久的海南海藥27日晚間拋出定增案,擬募投45億用於遠端醫療服務平臺專案(17億)、健康管理服務平臺專案(10億)、海南海藥生物醫藥產業園項(7億)、湖南廉橋藥都中藥材倉儲物流交易中心專案(6億)、償還非公開定向債務融資工具(5億)。公司股票28日複牌。

本次非公開發行股票的對象為南方同正、“鼎力盛合”擬設立和管理的盛合匯海一號投資基金、“黑頸鶴”擬設立和管理的黑頸鶴財納易定投資基金、“泰達宏利”)擬設立和管理的泰達宏利價值成長定向增發301號資產管理計畫。南方同正、鼎力盛合、黑頸鶴、泰達宏利認購金額分別為10億元、15億元、10億元、10億元。

值得關注的是,今晚公佈的預案沒有公佈發行價,公司表示,本次非公開發行股票股東大會決議公告後,公司與保薦機構按定價原則協商確認最終發行價格。

公告顯示,遠端醫療服務平臺專案目基於雲計算與雲存儲技術、物聯網技術、移動互聯網技術、遠端醫學診斷與監測分析技術,整合式軟體系統、醫療設備物聯網終端和優質醫療資源,建設遠端心電診療平臺、遠端B超診療平臺、遠程DR診療平臺、遠端病理分析平臺、遠端會診平臺、遠端藥學服務平臺、遠端醫療教育平臺、雲平臺後臺服務支撐體系等,為基層醫療機構提供遠端診斷診療服務。項目將在四川省、重慶市、湖南省內實施,建設週期36個月。

健康管理服務平臺專案依託公司在省市各級區域衛生資訊化平臺的建設和運營優勢,以及健康管理服務雲平臺的技術積累和行業經驗,投資、建設和運營區域衛生資訊化平臺、基於單體大型三甲醫院的醫聯體、醫療集團的專科大健康雲服務平臺,整合產業鏈,為患者提供院前健康管理、院中自助陪診、院後慢病康復管理等全流程醫療健康互聯網服務,實現健康檔案、電子病歷、檢驗檢查資料、健康服務資料、用藥資料等醫療健康資訊即時採集、海量存儲和彙聚整合,構建健康管理資料平臺,開展醫療健康大資料創新應用。項目將在四川省、重慶市、湖南省內實施,建設週期36個月。

海南海藥生物醫藥產業園項目旨在建設一個先進、現代化和符合國際化的集產、學、研一體的產業園。專案將在海口市制藥廠有限公司原有廠區內實施,建設週期24個月。

湖南廉橋藥都中藥材倉儲物流交易中心專案旨在建設一個集倉儲、物流、商貿為一體的組織化、現代化的中藥材交易中心,通過建設市場交易系統及物流倉儲系統,提升中藥材流通、儲存、交易等流程中對中藥材品質安全保障能力,加快藥品流通速度,提高市場交易活躍度。項目將在湖南省長沙市邵東縣市內實施,建設週期24個月。

公司表示,本次非公開發行募投專案“遠端醫療服務平臺專案”和“健康管理服務平臺專案”,有利於公司及時把握行業發展機遇,加快互聯網醫療佈局,快速提升業務規模,構築公司新的戰略增長點,提升公司價值和持續盈利能力。同時,有助於各項業務與資源發揮協同效應,促進各業務板塊資源整合,進一步增強公司醫療健康業務整體的競爭力,從而在增強公司的核心競爭力的同時加快實現公司發展戰略。而佈局中醫藥產業是公司實現可持續發展,提高盈利能力的重要舉措。公司通過建設中藥材倉儲物流交易中心佈局中醫藥產業,有利於獲得優質的中藥材原料供應,為研發中藥品種提供有力支援,豐富公司產品品種,拓寬公司業務領域和收入來源。

另外,公司通過設備升級和技術改進,加快同行業收購兼併,形成了較為完整的“中間體-原料藥-製劑”產業鏈,抗生素產品結構不斷調整和優化,頭孢西丁、頭孢唑肟等優勢產品的市場競爭力不斷提高。胃腸道和抗腫瘤藥物系列已具有較強的競爭優勢。人源化及/或嵌合化的單克隆抗體藥物系列產品國內領先。本次募投項目“海南海藥生物醫藥產業園項目”的實施,有助於擴大原有產品的產能,加快形成生物製藥產能,形成市場競爭優勢。
華神集團擬定增4.3億元提升醫藥主業

中國證券網訊(記者 田立民) 為順應國家政策及醫藥行業發展趨勢,及時增強資本實力,實施核心產品國際化發展戰略,提升公司主業核心競爭力,華神集團(000790)27日晚間推出非公開發行預案,擬按8.53元/股的價格,以現金方式向關聯方泰合集團非公開發行不超過50410316股,募集資金不超過4.3億元,用於投入三七通舒國際化專案、行銷網路建設專案、和補充流動資金。本次非公開發行股票鎖定期為3年。泰合集團為公司實際控制人王仁果、張碧華夫婦控制的企業。

公司表示,三七通舒國際化項目的實施,將有利於實現公司關於現有核心產品國際化的發展戰略,進一步鞏固和擴大公司核心產品三七通舒的技術水準和生產能力,進一步增強公司的綜合實力和核心競爭力,鞏固公司的市場領先地位,提升公司業績,增加股東回報。該項目擬於2015-2023年投資2.1億元,實現三七舒通在歐洲藥品市場註冊上市。華神集團預測稱,在該專案實施期內(2015至2023年),國際化註冊研究成果所產生的學術影響力,將拉動國內銷售額增長約10億(按照年帶動銷售收入增長8%計),新增淨利2億元。在項目實施完成後,三七通舒膠囊將以新藥形式進入歐洲市場銷售。按照佔領市場1%銷售份額計算,本藥品可在歐洲實現8.4億元人民幣的年銷售收入。

據瞭解,三七通舒膠囊於2003年獲准上市,至2014年其年銷售規模超過3億,在全國腦血管病醫院口服中成藥市場排名第6位(占比5.17%),在全國心腦血管病醫院口服中成藥市場排名第12位(占比0.86%)。華神集團從2007年其就開始啟動了國際化的系列相關準備工作,去年6月已與德國規模最大的從事醫藥法規諮詢、臨床試驗管理、生產品質管制、產品研發與轉讓的全方位諮詢服務公司Diapharm簽訂“三七通舒膠囊歐盟註冊戰略合作框架協議”,力促三七通舒膠囊走向歐盟。

資訊顯示,本次非公開發行對象泰合集團主要業務為金融、酒店、投資和房地產,綜合實力躋身西部大型民營企業集團前列,2012年、2013年、2014年連續三年評為中國民營500強企業。公司2012年至2014年合併報表的營業收入分別為41766.16萬元、71977.65萬元、24712.05萬元,對應年度的淨利潤分別為-218.47萬元、10815.73萬元和2962.93萬元。

本次發行前,王仁果、張碧華夫婦間接控制華神集團18.08%的股權,為公司實際控制人。本次發行後,泰合集團將直接持有華神集團10.47%的股權,通過四川華神持有公司16.19%的股權,合計控制公司26.66%的股權。王仁果、張碧華夫婦合計持有泰合集團100%的股權,仍為實際控制人。

另外,華神集團27日晚間還披露稱,近日,公司接到控股股東四川華神通知,四川華神控股股東泰合集團與中鈺資本管理(北京)有限公司簽約成立50億元產業投資基金:包括泰合中鈺醫藥投資基金,認繳出資總額擬為人民幣10億元;泰合中鈺醫療投資基金,認繳出資總額擬為人民幣40億元。據悉,上述基金中泰合中鈺醫藥投資基金的成立旨在以華神集團為平臺促進產業整合、為華神集團的主營業務戰略發展規劃服務、降低公司直接並購產生的資訊不對稱風險、擴大並購專案來源,為公司儲備潛在並購標的,同時通過產業投資基金孵化和培育的方式降低後續營運整合風險,更好地維護公司和股東利益。華神集團表示,相關基金及專案的存在和運營不對華神集團的生產經營產生實質性的影響。

弘高創意定增募資24億元補血 大股東認購35%

弘高創意於10月27日晚間披露非公開發行預案,公司擬募集資金總額不超過24億元,扣除發行費用後將全部用於公司補充流動資金。其中大股東弘高慧目擬認購不超過8.5億元,占總額的35.42%。公司股票於28日起複牌。

根據預案,公司本次擬非公開發行不超過14,536.6441萬股股票,發行價格為16.51 元/股,擬募集資金總額不超過24億元。7名認購物件均以現金方式認購,其中大股東弘高慧目擬認購8.5億元,金鷹基金擬設立的資管計畫、朱登營均擬認購4億元,前海寶盛擬認購3億元,新沃投資(有限合夥)擬認購2億元,普臨投資擬認購1.5億元,厚揚方泰(有限合夥)擬認購1億元,所認購的股份自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓弘高創意作為建築裝飾行業的領導企業,一直將主要業務定位于高端市場。公司2013年、2014年營收分別增長49.95%、43.02%,業務規模持續快速擴張。

同時公司應收賬款餘額不斷增長,公司對流動資金需求有所提高。2014年公司應收賬款占流動資產比重為79.95%,高於行業平均值;貨幣資金占流動資產的7.56%,遠低於行業平均的13.15%。公司2012年末-2014年末公司資產負債率保持在較高水準,平均約為71%。

建築裝飾行業普遍具有輕資產、重資金的行業特點,對流動資金的依賴度很高為有效把握建築裝飾行業高速發展的機遇,公司需要進一步擴充資金實力。公司還計畫開拓建築幕牆設計與施工新業務,同步發展內、外部裝飾業務的佈局,拓展公司發展新版圖。

此次募集資金扣除發行費用後將全部用於補充流動資金,以增強公司資本實力。公司認為,隨著中國城市化進程的推進和消費升級的推動,在“存量+增量”雙重增長的需求刺激下,未來行業需求將繼續維持較高增速,建築裝飾行業將迎來加速成長期。

公司表示,本次非公開發行能增強公司的資本實力和業務運營能力,降低資產負債率,為公司業務快速發展和擴張奠定堅實的基礎。

加碼汽車零配件 航太機電擬9900萬美元收購上海德爾福

10月27日晚間,航太機電公告重大資產購買預案,公司擬以9900萬美元的對價,收購上海德爾福50%股權。交易完成後,航太機電將持有上海德爾福87.50%股權。

公告顯示,上海德爾福成立於1998年,為中外合資經營企業,主要從事車用汽車空調系統的開發和製造,包括HVAC空調箱模組、發動機冷卻模組系統、平行流冷凝器、平行流折疊管冷凝器、層疊式蒸發器、高效暖風芯體、水箱、中冷器以及其他汽車熱交換零件等。截至預案公告之日,新加坡德爾福、航太機電以及上海汽空廠分別持有上海德爾福50%、37.5%以及12.5%股權。 
上海德爾福擁有領先的汽車空調系統技術,基於其雄厚的技術基礎,公司的汽車零部件尤其是汽車空調系統業務將獲得更廣闊的發展空間。這將不僅有助於上市公司對汽車零部件業務板塊尤其是汽車空調系統業務進行優化整合,進一步增強其市場競爭力,同時,公司汽車零部件業務的收入占比將有較大提升,公司的多元化經營戰略更加均衡。根據公告,航太機電8月21日收到的新加坡德爾福《擬轉讓合資經營企業股權的通知》表明,新加坡德爾福擬向協力廠商出售上海德爾福50%股權。而根據《中外合資經營企業法》及其實施條例以及上海德爾福合資經營協議的約定,航太機電有權對上海德爾福50%股權行使優先購買權。航太機電為擴大上市公司汽車零部件業務規模,實現股東利益最大化於9月16日正式向新加坡德爾福回函,擬行使優先購買權收購上海德爾福50%股權。交易完成後,航太機電將控制上海德爾福87.5%的股權,形成對其的絕對控制,而上海德爾福也將作為會計核算主體,將進入航太機電的合併報表範圍,其穩定的利潤將有助於提升公司整體盈利水準。

目前,航太機電主營業務主要包括汽車零配件行業、新能源光伏行業以及新材料應用行業。在公司主營的三大業務中,光伏行業占比最大,航太機電表示,宏觀經濟週期波動對光伏行業的影響較大,而公司光伏業務主要又以投資集中式電站建設專案為主,專案投資具有一定的建設期,因此光伏電站業務的盈利水準在各年度可能產生的波動較大。但汽車零配件行業卻有所不同,由於國內較為穩定的汽車市場發展,公司的汽車零配件業務發展和盈利水準可以保持穩定的狀態,這也正好可以平衡光伏行業週期性波動的影響。

業內分析人士認為,由於航太機電是基於德爾福新加坡向協力廠商出售其股權的擬議條款基本相一致的條件行使優先認購權,其收購價格是市場價值的體現,航太機電可謂是看準時機,很好的利用了手中的優先購買權。同時,由於航太機電此次收購為現金收購,不需要提交證監會審核,這不僅加快了公司此次收購的進程,也加快了上海德爾福對上市公司利潤回報的進程。

渝三峽A預計15年全年淨利同比增近3倍

渝三峽A10月27日晚間公佈了2015年三季報,1-9月,公司實現營業收入3.69億元,同比小幅下降3.47%;實現淨利潤1.64億元,同比大增293.66%;其中,公司7-9月營業收入和淨利潤分別同比增長2.33%和7.84%。公司同時還預計,2015年全年實現淨利潤約1.65億-1.75億元,同比大幅增長270.04%-292.46%。

根據三季度披露,渝三峽A前三季業績大增的主要原因系公司出售了237萬股北陸藥業股票取得投資收益1.24億元所致。

扣除上述因素,實際上,今年以來,渝三峽A主營油漆業務亦經營正常,利潤同比穩定增長。公司除繼續加大市場拓展力度,加強原材料環保替代、大幅降低原材料採購成本外,還不斷進行新產品開發和推廣,不斷完善環保、安全設施,努力克服各種不利因素對生產經營的衝擊,保持了主營業務的逆勢增長。

國元證券前三季度淨利同比增137.27%

國元證券10月27日晚間披露三季報。報告期內,公司實現營業收入45.69億元,同比增長108.75%;淨利潤22.37億元,同比增長137.27%。

其中,三季度單季,公司實現營業收入9.49億元,同比增長19.18%;淨利潤3.5億元,同比增長4.18%。

截至9月30日,中國證券金融股份有限公司和中央匯金投資有限責任公司分別持有58,727,783股和35,621,900股,占公司總股本的2.99%和1.81%,分別列股東榜的第六位和第八位。

報告期內,公司承諾以不超過16.3元/股的價格回購不超過總股本5%的股份,回購的資金總額預計為不超過16.01億元。10月27日,公司股價收於22.11元,已遠遠超過回購價格。

航太電器三季報:匯金等現身前十大股東

10月27日晚間,航太電器披露三季報,今年前三季度公司實現營業收入13.71億元,較上年同比增長12.89%;歸屬于上市公司股東的淨利潤1.72億元,較上年同比增長19.29%。基本每股收益0.40元/股。

公司預計2015年淨利潤增長10%至30%,預計淨利潤2.24億元至2.64億元。公司介紹稱,在國內經濟增長放緩的情況下,公司2015年經營業績較上年同期有所增長,主要是今年公司充分研究分析市場需求,緊盯高端電子元器件需求穩步增長的機遇,加大技術創新、產品研發和市場開發投入,優化改進內部管理機制,提升市場競爭力,使公司主業發展繼續保持良好態勢。

與此前航太電器前十大股東名單中軍工主題基金紮堆有所不同,截止9月底,公司前十大股東名單更為熱鬧。公司實際控制人中國航太科工集團首次“直接”現身,持有航太電器210.59萬股,持股0.49%。由於公司股東貴州航太工業公司、貴州梅嶺電源公司均是中國航太科工集團公司下屬的全資企業,中國航太科工集團合併持有航太電器46.03%的股份。中央匯金投資公司也首次現身,持有航太電器800萬股,持股比例1.87%。

同在貴州區域的上市公司中天城投的控股股東金世旗國際控股公司也來“捧場”,首次現身即入列航太電器前三大股東,持股比例達2.37%,資訊顯示其通過海通證券客戶信用交易擔保證券帳戶持有持股1015.4萬股。

此前有券商研究人士分析指出,科研院所改制的推進將提升市場對航太電器控股股東航太科工十院資產注入的預期,航太科工十院前身為〇六一基地,是我國配套完整、生產能力較強的航太產品科研產品生產基地及軍民結合型大型企業集團,承擔了大量航太產品的研製批產任務,為我國多個衛星、運載火箭、武器裝備配套研製生產了多項產品,涉及電源、繼電器、電連接器、特種電機等領域。目前航太十院下屬只有航太電器一家上市公司。
潮宏基擬收購境外珠寶公司股權 28日複牌

潮宏基10月27日晚間公告,公司本次籌畫的重大事項與收購資產有關,目標公司為一家境外上市公司,該公司主要從事時尚珠寶品牌運營。公司擬投資1至2億美元通過受讓股份或定向配售取得標的公司第一大股東地位。公司股票將於10月28日(星期三)上午開市起複牌。

標的公司利潤規模約為1000-2000萬美元,在國際上具有一定知名度。如果境外收購事項能夠順利完成,將進一步奠定公司在珠寶行業的領先地位,提升公司形象。

新日恒力擬15.6億跨界並購博雅幹細胞80%股權

新日恒力10月27日晚間發佈重組預案,公司擬以現金15.656億元收購許曉椿、北京明潤、杭州茂信、西藏福茂、楊利娟、王建榮合計持有的博雅幹細胞80%股權。交易完成後,公司將進入生物科技醫療產業。

根據公告,博雅幹細胞的主營業務為幹細胞的製備和儲存,具體包括新生兒圍產組織的間充質幹細胞、造血幹細胞的製備及儲存以及成人免疫細胞的製備與存儲業務。該公司目前業務覆蓋全國12個省份,具有全國領先的技術、品牌以及銷售網路優勢。

博雅幹細胞的主要產品為新生兒圍產組織的間充質幹細胞、造血幹細胞的製備及儲存以及成人免疫細胞的製備與存儲業務。據介紹,幹細胞的自我更新、多向分化、良好組織相容性等特點可修復損傷的組織細胞、替代損傷細胞的功能,通過分泌蛋白因數刺激機體自身細胞的再生功能,可用於治療多種疾病包括血液免疫系統疾病、神經系統疾病、心腦血管疾病、腫瘤等。

根據方案,交易對方許曉椿承諾,標的公司2015年至2018年合併報表口徑下歸屬于母公司所有者淨利潤分別(以扣除非經常性損益前後孰低原則確定)不低於3000萬元、5000萬元、8000萬元和1.4億元。新日恒力表示,公司擬通過此次並購進入幹細胞產業,建立新的業績增長點。未來,上市公司亦不排除在穩健發展、審慎判斷的基礎上進一步延伸、拓展生物科技醫療業務,增加盈利增長點,優化業務結構,實現跨越式發展。

牽手“美國科研團隊” 景峰醫藥新設中外合資公司

景峰醫藥10月27日晚間發佈公告稱,公司擬與美國製藥領域資深專家組成的美國科研團隊(簡稱“美國科研團隊”)共同設立以化學藥研發、生產、銷售整體運行的中外合資公司(簡稱“合資公司”)。

公告披露,合資公司註冊地暫定上海,將針對美國市場和中國市場同時佈局,分步實施。合資公司將在上海和美國新澤西分別設立研發平臺,美國研發平臺將以成立全資子公司的形式運行,兩個研發平臺的技術團隊將實行統籌管理下的專案責任制。合資公司將根據美國仿製藥的申報情況建設cGMP 標準的生產基地,生產基地選址原則上選擇中國境內,並最終實現景峰醫藥製劑國際化。

公司擬以貨幣總共出資 2,700 萬美元,持有合資公司 51%的股權。美國科研團隊在香港新成立【SPV】公司,以其團隊項目作價入股,持有合資公司49%的股權。值得關注的是,交易對方美國技術團隊和銷售團隊,包括六位曾就職於美國大型生物製藥及仿製藥公司的華人技術專家和美國資深仿製藥銷售精英共同組建的核心人員,分別在新藥研製,仿製藥開發,新劑型產品開發,美國 FDA 註冊,規模化生產管理,美國市場仿製藥銷售等領域具備超過十年的工作經歷。團隊具備豐富的仿製藥、口服緩控釋、注射劑、特色製劑和創新藥品的研發、申報、工藝放大和大生產經驗,也具備較強的仿製藥銷售能力。

關於雙方合作,美國科研團隊承諾保證5年內在中國、美國分別至少有 10 個專案進行申報落地;推動合資公司首期開發用於3個項目,並於合資公司運作 5-7 年內獲得中國藥監局上市批准。合資公司同時運作針對美國市場的產品開發,在 3 年內能向美國 FDA 申報不少於 6 個品種的申報。在未來 5 年內,合資公司確保將向 CFDA(中國藥監局)申報 10 個產品, 向美國 FDA 申報 15 個產品。

公司表示,借助與這個團隊的合作,景峰醫藥將把美國最新的緩控釋技術引進到中國市場,借助合資公司所屬的中美研發平臺開發一系列有市場需求、有特質的系列產品。是公司現有業務的延伸,也是公司化學藥戰略和國際化戰略的一個重要組成部分,將有利於公司豐富產品結構,提升公司研發能力和質控能力,增強公司持續盈利能力及綜合競爭力。

此外,公司27日晚間同步披露公司控股子公司子公司海南錦瑞製藥有限公司研發的纈沙坦膠囊近日收到國家食品藥品監督管理總局“藥物臨床試驗批件”的臨床試驗批件。纈沙坦是一種非肽類的血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(ARB),與血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)藥物相比,它競爭性地直接作用於AT1受體,使血管平滑肌鬆弛、血管擴張,改善心室及血管重塑;同時可提高腎血流灌注量,增加水、鈉排泄,減少血容量,而使血壓下降;降壓作用可靠、安全、副作用小;纈沙坦適用於各類輕、中度高血壓,尤其對ACE抑制劑不耐受的病人。
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