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迪馬股份8.85億染指東海證券 後手留懸念

中国证券网
2015-10-15 10:33

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以房地產為主業兼營運鈔車的迪馬股份欲將觸角伸向金融業,不僅先行以8.85億元現金收購東海證券5.3%股權,後續還將發行股份購買非銀行類金融企業股權或資產,甚至不排除染指東海證券第一大股東的可能性。

自8月25日起因籌畫重大事項停牌的迪馬股份今日公告,公司擬以現金收購蘇州海競信息科技集團有限公司持有的東海證券2.994%股權即5000萬股股份,以及收購自然人張坤持有的東海證券2.305%股權即3850萬股股份,兩者合計5.3%股權。該次收購價格經雙方協商同意確定為10元/股,迪馬股份將向兩者分別支付5億元和3.85億元。

以上述對價計算,東海證券的估值為167億元。公開資料顯示,東海證券2014年淨利潤9.2億元,今年上半年淨利潤17.1億元。東海證券已於7月27日在新三板掛牌,目前尚未引入做市商。從交易情況看,最高價曾達到19元,最低價僅為1元,最新收盤價格為4.5元。目前東海證券控股股東是常州投資集團有限公司,持有14.97%股份,其他持股比例較大的還有巨凝集團、吉林昊融集團以及上市公司華西股份,分別持股6.59%、5.99%和5.99%。

對於此次收購,迪馬股份表示,基於東海證券良好的成長性,收購該部分股權可以優化公司資產結構,培育公司的利潤增長點,提高公司的盈利能力;積極推動公司參與證券市場發展,同時有利於協同助推公司現有業務發展,符合公司發展戰略。

除了收購東海證券股權外,迪馬股份在佈局金融業方面還留了後手,甚至不排除與東海證券更多股權相關。

自8月25日停牌開始,迪馬股份謀劃定增收購資產,之前洽談的物件是高新科技材料及技術行業股權或資產。但是,公司今日表示,由於交易標的部分債權債務及估值對價上公司與交易對方始終未能達成一致意見,無法簽署相關意向協議,因此終止上述收購。

不過,迪馬股份對外收購的步伐並未停止。公司稱,為維護投資者利益,結合控股股東及實際控制人意向及公司發展現狀綜合考慮,對標的資產物件進行調整,公司擬現金及發行股份購買非銀行類金融企業股權或資產,交易對方包括不限於實際控制人的一致行動人及獨立協力廠商,可能涉及關聯交易,公司現已與部分潛在交易對方進行溝通和協商並取得出讓意向。

迪馬股份表示,公司將根據標的資產性質,儘快召開仲介機構協調會討論並確定該方案的可行性、難易點及工作安排,督促仲介機構儘快開展盡職調查,對標的資產進行全面摸底調查。公司將繼續與初步具有出讓意向的交易對方進行深入溝通,確定交易細節,儘快簽訂意向協定。

值得注意的是,迪馬股份的關聯方重慶碩潤石化有限責任公司亦持有東海證券4.79%的股權;同時,公司曾經的第二大股東華西集團旗下的華西股份也持有東海證券5.99%的股權。如果迪馬股份能通過定增將上述兩筆股權收入囊中,再加上此次現金收購的5.3%部分,公司有望憑藉16.08%的股比躋身東海證券第一大股東。

由此看來,8.85億收購東海證券5.3%的股權,或只是迪馬股份佈局金融業的第一步,後續更多想像空間將由其定增方案來打開。
 
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