5億元謀購新峰管業 龍泉股份探路核電領域

自6月中旬起停牌的龍泉股份今日公佈定增收購草案，擬5億元收購無錫市新峰管業股份有限公司（下稱“新峰管業”）100%股權，而新峰管業在核電領域具有明顯優勢。

新峰管業目前由朱全明等14名自然人股東及一個法人股東——魯證創投持有，朱全明為單一最大股東，持股40.570% ，其餘持股較分散，龍泉股份董事兼副總經理王曉軍於今年9月受讓新峰管業3%之股權，亦成為新峰管業股東之一。

按約定，龍泉股份擬採用發行股份方式支付交易對價的50%，以現金方式支付交易對價的另50%。

龍泉股份在定增價格上選擇以董事會決議公告日為基準日，但比較罕見地選取前60日均價定價。公告稱，龍泉股份發行股份定價基準日前20個交易日、60個交易日以及120個交易日的股票交易均價的90%分別為17.193元/股、15.002元/股以及13.465元/股。基於上市公司近年來的盈利情況及同行業上市公司估值的比較，經交易各方協商，上市公司發行股份購買資產的發行價格確定為15.01元/股。龍泉股份停牌前，6月16日收於23.89元/股。

據介紹，新峰管業成立於1988年，主營業務為金屬管件的生產與銷售，目前已成為我國核電和石油化工領域高端壓力管道配件的主要供應商。新峰管業是國內獲得國家核安全局核發的《民用核安全設備製造許可證》的為數不多的核級管件廠商之一。而在石油化工領域，新峰管業亦為煉油環節高壓臨氫設備所需的壓力管道配件主要供應商之一。

公告顯示，新峰管業已成為中石油、中石化、中海油、中核總公司和中廣核等大型國有企業所需壓力管道配件的主要供應商。多年來，新峰管業參與了我國核電和石化領域的多項重點建設項目的管件供貨。

據上市公司與補償義務人簽署的《業績承諾與補償協議》，補償義務人同意對新峰管業2015至2018年的業績（即經審計的扣非後淨利潤）進行承諾，其上述年份承諾淨利潤分別約為2090萬、4200萬、4950萬和5850萬元。

本次，龍泉股份還擬向董事長兼總經理劉長傑、董事兼副總經理王曉軍、副總經理兼董事會秘書趙效德和副總經理兼財務負責人張宇非公開發行股份募集配套資金不超過3.5億元，用於支付本次交易的現金對價、仲介機構費用和補充上市公司流動資金。草案顯示，配套募資的發行價格定為17.20元/股。