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十大利好公司:中珠控股19億並購一體醫療

中国证券网
2015-09-22 11:59

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19億並購一體醫療 中珠控股做實腫瘤治療全產業鏈

停牌5個月的中珠控股21日晚披露重大資產重組預案,公司擬以發行股份作為支付對價的方式,收購深圳市一體醫療科技有限公司100%股權。標的公司是業界領先的腫瘤診療設備整體解決方案提供商,通過此次並購,中珠控股將顯著提升公司在腫瘤治療方面的綜合實力,加快落實其向腫瘤診療全產業鏈發展的轉型策略。

根據《資產評估報告》,標的資產的評估值約為17億元,經協商,交易標的100%股權的交易對價為19億元。公司將以14.53 元/股的價格向深圳市一體投資控股集團等3家公司發行約1.31億股股份,用於收購其持有的一體醫療100%股權。同時,公司還擬以不低於17.51元/股的價格,向不超過十名特定投資者發行不超過7432.82 萬股,募集配套資金13億元,用於重組完成後的業務整合、上市公司及標的公司專案建設等,其中大股東中珠集團承諾認購不低於配套資金總額的50%。

在財務指標方面,根據相關備考財務報告,截至2014年12月末,本次交易完成後的上市公司總資產規模將增加 47.73%,淨利潤則增加206.28%;2015年1至4月,公司淨利潤增加269.58%。另外,交易對方承諾,一體醫療2015年至2017 年的實際淨利潤將分別不低於1.05億元、1.35億元和1.75億元。 

作為房地產起家的中珠控股,近年來在轉型的道路上,一直致力於發展腫瘤醫藥及診療業務。相關資訊顯示,早在2012年,公司下屬子公司湖北潛江製藥就與美國TNI生物技術有限公司簽署合作協定,共同開發血液、骨髓造血系統癌症及癌症患者免疫力恢復抗癌藥物的臨床前研究。2014年初,公司又通過並購廣州新泰達生物科技有限公司而獲得重組人內皮抑素腺病毒注射液專案,該藥物屬於生物醫藥-抗癌基因治療藥物。另據瞭解,2014年下半年以來,公司積極尋求與醫院開展腫瘤診療方面的合作,截止今年4月底,已簽署開展腫瘤診療合作協定或意向的醫院有3家。

而此次大手筆並購一體醫療,則表明公司將新增腫瘤診療業務及醫療器械生產銷售業務。據披露,一體醫療成立於1999年,該公司10幾年來從“醫療設備製造商”到“醫療設備投資運營商”,再到“腫瘤診療設備整體解決方案提供商”,實現了三級跳。形成“放療、熱療、光療、超聲診斷”四大系列產品線,建立了遍佈全國的銷售網路,為全國四十多家醫院打造特色腫瘤科室提供完整的解決方案。

公司方面表示,一體醫療未來將以投資腫瘤專科醫院為龍頭,建設中國分佈最廣的腫瘤醫院實體網路,建立中國最大的腫瘤治療康復資料庫,構建完整的腫瘤醫療服務生態。而公司也將通過此次並購,顯著提升在腫瘤治療方面的綜合實力,實現向腫瘤診療全產業鏈的轉型發展。“公司已明確將打造覆蓋腫瘤藥物、腫瘤合作中心、腫瘤醫院、腫瘤器械、腫瘤線上互動平臺等多領域的腫瘤治療全產業鏈業務作為未來發展方向。”

公司同日還披露了對外投資公告,下屬控股子公司珠海中珠正泰實業發展有限公司擬與永煤集團總醫院合作建立腫瘤治療中心。其中永煤總醫院出資提供符合要求的醫療場所及辦公設施等,中珠正泰則分期為中心提供價值為5990萬元的醫療設備、腫瘤治療檢測相關的協力廠商產品以及設備運行的技術服務等。

另外,據公司官網最新消息,9月14日,美國麻省總醫院相關負責人一行到訪中珠控股,就麻省總醫院與公司深度合作進行了洽談。公司方面認為,“如能與麻省總醫院合作,中珠就能站在一個較高的起跑線上,對未來構建國際一流的醫療和研發體系將起到重要的作用。”

中衡設計擬定增募資近6億 收購卓創設計100%股權

中衡設計9月21日晚間發佈定增預案,公司擬定增募資5.98億元用於收購民營設計機構卓創設計100%股權,加速拓展中西部地區市場,推進公司的跨區域發展戰略。公司同日公告,擬以8000萬元收購蘇州華造不低於51%股權。

根據公告,本次非公開發行股票的數量合計不超過1000萬股,發行底價不低於60.23元/股,擬向十名特定物件募集資金總額不超過5.98億元,扣除發行費用後全部作為收購重慶卓創國際工程設計有限公司(以下簡稱“卓創設計”)100%股權的價款。

卓創國際位於重慶,是西部地區最大的民營設計機構之一,主要從事商業地產、高端住宅、城市綜合體、山地建築等多種業態地產規劃設計,是面向全國的綜合性甲級建築設計公司,具有建築工程設計甲級、城鄉規劃乙級、風景園林工程設計乙級、市政行業(道路工程、排水工程)專業乙級等資質。業務遍佈重慶、四川、雲南、福建、廣西、貴州、甘肅、上海等多個省、市、自治區,並與國內三十多家房地產企業建立了合作關係。 

根據上海社會科學院主辦的《設計新潮》的統計,卓創國際2013-2014 年度在中國建築市場排行榜建築設計民營榜中排名第7名,建築設計總榜排名第17名。 

根據未經審計的財務報表,卓創國際盈利能力良好,2014年實現營業收入2.58億元,淨利潤2807.85萬元;2015年1-6月實現營收1.19億元,淨利潤2736.49萬元。

交易對方承諾,卓創國際2015年度、2016年度、2017年度實現的稅後淨利潤分別不低於4500萬元、5100萬元與5700萬元。
公司表示,本次收購有利於擴大公司市場份額,實現業務的外延式擴展;有利於提升上市公司在中西部地區的業務承接能力,加快推進公司跨區域發展戰略,完善主營業務佈局,增強公司整體實力。

公司同日公告,擬以不超過8000萬元的價格收購部分股東持有的蘇州華造建築設計有限公司(以下簡稱“蘇州華造”)不低於51%的股權。

蘇州華造目前擁有建築行業(建築工程)甲級、風景園林工程設計專項乙級資質。根據未經審計資料,2014年主營業務收入為9228.77萬元;淨利潤1079.47萬元;總資產 8400.61萬元;淨資產2757.75萬元。

收購完成後蘇州華造將成為中衡設計控股子公司。中衡設計擬利用自身技術與融資管道等方面的優勢,實現蘇州華造業務的快速發展。

維爾利擬定增募資12億 做大做強環保主業

經過近4個月的停牌後,維爾利21日晚間推出了總額不超過12億的非公開發行預案,公司希望借此為多個環保專案提供建設資金,也為後續進一步擴大主營業務規模提供持續的營運資金支持。
 
根據預案,公司擬向不超過5名特定物件非公開發行不超過6000萬股,募集資金將用於投建多個環保項目,包括桐廬縣城汙水處理一級A提標改造工程BOT專案(0.6億元);溫嶺市垃圾滲濾液處理廠改擴建二期工程BOT特許經營專案(0.3億元);桐廬縣富春江鎮七裡瀧汙水處理廠(一期TOT,一期提標及二期 BOT)項目(0.6億元);金壇市供水及管網改造工程項目(9.8億元);補充流動資金(0.7億元)。

作為國內垃圾滲濾液處理領域的龍頭企業,維爾利自2011年公司上市以來,逐步從單一的垃圾滲濾液處理工程供應商轉型升級為一家可提供城市固體廢棄物處置設施和汙水處理設施的投資、建設、運營、專業技術研發應用等服務的綜合服務提供者。

目前,公司已具備承接大型垃圾滲濾液處理、餐廚垃圾、廢水、沼氣工程投資、建設、運營管理的綜合服務能力。近年來,公司專案運營規模不斷擴大,營業收入快速增長,從2012 年的35,451.81 萬元增長至2014 年的65,058.92 萬元,年均增長率達到48.89%。

而伴隨公司業務規模的不斷擴大,BT、BOT等業務模式的開展,以及開拓環保行業PPP專案的需要,公司營運資金需求日趨迫切。雖然公司技術、人才、運營管理經驗等方面在行業內具有一定的競爭優勢,但相較於其他社會資本,公司的資金實力尚不夠雄厚,制約了公司環保業務規模的提升。

據悉,此次非公開發行一旦實施,公司持續擴大的業務規模將獲得有力的資金支援,包括垃圾滲濾液處理、餐廚垃圾處理、沼氣處理、廢水處理建設工程施工和運營以及環保領域PPP業務拓展等眾多業務都將獲益。而隨著公司建設和運營專案數量的增加和規模的擴大,公司工程施工收入和專案運營收入將持續增加,公司盈利能力將進一步增強。

宜華健康擬19億元收購兩家醫療設備公司

中國證券網訊(記者 陳天弋)宜華健康9月21日晚間公告,宜華健康擬通過支付現金的方式購買愛馬仕、珠海天富、金輝、肖士誠等4名交易對方合計持有的愛奧樂100%股權,交易對價暫定為30000萬元;購買西藏大同持有的達孜賽勒康100%股權,交易對價暫定為162500萬元。

同時,公司擬向控股股東宜華集團出售廣東宜華房地產開發有限公司、汕頭榮信投資有限公司、梅州市宜華房地產開發有限公司三個公司100%股權,交易對價分別為214442.34萬元、11696.33萬元、11549.32萬元,合計237687.99萬元。

愛奧樂目前的主要產品包括血壓儀、血糖儀及配套試紙、體溫計等醫療器械產品,以用於血壓、血糖及體溫檢測。公司2013年度、2014年度、2015年1-7月淨利潤分別為-87.50萬元、-57.88萬元、108.08萬元。愛馬仕與肖士誠承諾:愛奧樂2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度實現扣非淨利潤分別不低於人民幣2000萬元、3500萬元、4500萬元、5000萬元、5500萬元。

達孜賽勒康為醫院提供管理和諮詢服務,並與解放軍第四五五醫院合作成立了腫瘤診療中心,致力於成為專業的腫瘤診療設備和服務整體解決方案提供商。公司2014年度、2015年1-7月淨利潤分別為104.34萬元、2953.28萬元。西藏大同及其實際控制人承諾:達孜賽勒康2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度實現扣非淨利潤分別不低於人民幣6000萬元、12000萬元、15600萬元、20280萬元、22308萬元、24539萬元。

上市公司股票將繼續停牌。

江南化工獲2.43億元爆破工程承包大單

中國證券網訊(記者 劉向紅) 江南化工9月21日晚公告稱,9月18日,公司控股子公司四川宇泰特種工程技術有限公司與中鐵十九局集團礦業投資有限公司簽訂爆破工程承包合同,工程總造價約24344.00萬元。
合同專案為赤峰敖侖花銅鉬礦爆破分包工程,屬於露天采場爆破,主要為礦(岩)穿爆和缺陷修復。礦(岩)穿爆包括自身專用道路修建及鑽孔場地清理、平整、鑽機就位、爆破設計、布孔、鑽孔、裝藥、起爆、二次爆破、大塊解小及炮根處理、邊坡預裂爆破及處理等涉及礦(岩)爆破作業全部工序工作。合同期限為2015年09月18日至2020年08月31日,工程總造價約4868.80萬元/年,總計約24344.00萬元。
公司表示,本次爆破工程承包合同的簽訂,是落實雙方2014年11月簽訂的《戰略合作框架協定》,將加速和推動雙方的進一步合作,有利於推進公司爆破服務業務發展,並對公司業績產生一定的積極的影響。
江南水務股票激勵計畫方案出爐

中國證券網訊(記者 陳天弋)江南水務9月21日晚間公告,擬授予激勵對象限制性股票228萬股,授予價格為14.31元/股,激勵對象共計53人。

業績條件包括以2014年淨利潤為基數,2016年淨利潤增長率不低於60%,2017年淨利潤增長率不低於90%,2018年淨利潤增長率不低於120%。解鎖的比例分別為40%、30%、30%。

公司股票將於9月22日開市起複牌。

南寧百貨獲前海人壽舉牌

中國證券網訊(記者 陳天弋)南寧百貨公告,截至9月21日,前海人壽增持公司股份至27,280,020股,占公司股份總數的5.01%,首次超過公司總股本的5%。成交價在5.36元至6.52元之間。

萬達院線牽手中信公司拓展市場佈局

中國證券網訊(記者 嚴政)萬達院線9月21日晚間公告稱,公司於9月21日與中信商業管理有限公司(簡稱“中信公司”)簽署了《戰略合作框架協議》,雙方將開展戰略合作,公司可以優先承租中信公司擁有及未來擁有的商業項目中的影院業態,協議有效期為五年。

根據協定,中信公司在已擁有及未來擁有的大型土地上可優先在商業地產領域與萬達院線合作;其中中信公司提供設計規劃、工程管理、預決算管理、物業管理和品牌推廣等方面的經驗,萬達院線則提供商業規劃、商業經營、商業資源和供應鏈等方面的經驗。

據介紹,目前中信地產已確立“立足環渤海、泛珠三角、長三角、成渝、長江中游,重點在經濟發達的一、二線城市深耕發展”的戰略佈局,且優質項目居多。萬達院線表示,與中信公司達成長期戰略合作,將為公司擴大一、二線城市的新項目起到積極作用,有利於公司獲得優質的影院項目,提高市場份額,保持公司長期、穩定發展。

立訊精密擬推1000萬份限制性股票激勵計畫

中國證券網訊(記者 嚴政)立訊精密9月21日晚間發佈限制性股票激勵計畫草案,公司擬向共計1143名激勵對象授予合計1000萬份限制性股票,占公司總股本的0.80%,授予價格為13.67元/股,不低於公告前20個交易日公司股票交易均價27.33元的50%。

方案顯示,此次激勵計畫的激勵物件包括公司中層管理人員及對公司持續發展有直接影響的核心骨幹(含控股子公司),總人數為1143人,占公司在冊員工總人數約39000人的2.93%。股票來源為公司向激勵對象定向發行公司股票。

該激勵計畫有效期為自限制性股票授予之日起48個月。在滿足解鎖條件的情況下,該計畫授予的限制性股票自授予之日起滿12個月後,激勵物件可以在未來36個月內按30%、30%、40%的比例分三期解鎖。限制性股票解鎖的公司業績條件為:以2014年業績為基準,2015年、2016年、2017年公司實現的淨利潤較2014年增長分別不低於67.44%、140.70%和234.88%。
北信源擬定增募資15億元加碼資訊安全業務

中國證券網訊(記者 嚴政)北信源9月21日晚間發佈定增預案,公司擬向不超過5名特定物件非公開發行不超過3500萬股,募集資金總額不超過15億元,募集資金扣除發行費用後將用於新一代互聯網安全聚合通道項目和北信源(南京)研發運營基地專案。公司股票將於9月22日複牌。

據介紹,其中新一代互聯網安全聚合通道專案擬投資7.7億元,項目擬打造新一代互聯網通道,將基礎網路通信、資訊安全和互聯網應用在一個新平臺上進行重新整合,為用戶提供商用級的社交網路安全通信系統、合作共贏的互聯網應用生態圈、互聯互通的社交網路安全通信體系、智慧化的社交網路通信系統以及自主可控的新一代互聯網通道。

此外,北信源(南京)研發運營基地專案擬投資7.3億元,專案擬集軟體與資訊技術研發孵化、雲計算服務、網路攻防測試及實訓、運營推廣、互聯網業務拓展等功能於一身,並作為公司新一代互聯網安全聚合通道項目的運營、支持中心。

北信源表示,通過此次非公開發行股票和本次募投項目的實施,公司將繼續保持在資訊安全領域的領先地位,進一步突出主營業務,提高資產規模和主營業務規模,增強盈利能力和持續發展能力。按非公開發行股票數量的上限測算,此次非公開發行後,控股股東林皓的持股比例為42.76%,仍為公司控股股東。
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