停牌半年後,新中基籌措許久的資產重組預案終於今日揭開面紗。公司擬以8.34元/股向交易對手方非公開發行約1.8億股股份,作價15億元收購綠瘦健康100%股權,同時配套募集配套資金不超過15億元,持續加碼大健康產業。
據新中基介紹,綠瘦健康此前的主營業務是在充分發揮管道深度推廣的基礎上,通過自營的垂直電子商務平臺、協力廠商電子商務平臺以及呼叫中心系統進行與減肥有關的商品推廣與銷售。目前,在商品推廣銷售業務的基礎上,綠瘦健康開始向體重管理服務商轉型,其提供的體重管理綜合服務方案主要包括顧客諮詢、肥胖評估、制定減重方案、指導執行減重計畫、防反彈指導。
值得一提的是,本次綠瘦健康100%股權預估值為15.06億元,與截至2015年10月31日公司未經審計的合併報表口徑帳面淨資產2376.54萬元相比,評估增值率高達6235.93%,帳面淨資產增值率十分之高。
截至2015年10月末,綠瘦健康資產總額1.56億元,歸屬于母公司所有者的權益2376.54萬元;其2013年度和2014年度分別實現營業收入1.63億元、1.34億元,淨利潤分別為-2348.38萬元和-2229.19萬元。但交易對方承諾,綠瘦健康2016年至2018年度實現的淨利潤數額分別不低於1.2億元、1.5億元和1.8億元。
此外, 為提高本次重大資產重組的協同性,增強重組完成後上市公司主營業務的持續發展能力,公司將募集14.99億元配套資金用於 “綠瘦體重管理生態圈建設項目”、“中基植物天然有效成分提取純化產業化綜合開發專案”、“大健康產業研發中心建設項目”、“償還銀行貸款及借款”以及“支付發行費用”五大項目。
作為新疆兵團的上市公司之一,新中基是一家以番茄製品為主業的企業,原有番茄產業受到國際需求減弱、原材料價格上升等諸多因素的影響,公司發展速度趨緩。2015年8月,公司制定戰略轉型及中長期發展規劃,在戰略轉型方向的選擇上,緊密圍繞“一帶一路”和大健康產業兩大主題來構建公司未來的產業佈局。
新中基表示,本次並購完成後,公司在鞏固和發展番茄“紅色產業”的基礎上,積極開拓“大健康”綠色產業,將實現產品生產、電子商務、健康諮詢、健康管理、大資料行銷的產業佈局,實現向“互聯網+大健康”的複合型資料化平臺型企業轉變。
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