施博士是金融工程專家，在金融交易、量化金融模型、數值模擬領域上擁有豐富的經驗及知識，發表了數十份有關利用神經網路、遺傳演算法及類比退火演算法等處理海量資料的論文。自2004年加入FOT之後，先後在eBroker深圳公司、eBroker香港公司和匯澤證券（TG）服務，歷任金融分析師及資深經理職務。研究專案包括衍生產品交易及風險控制研究；香港股票日間交易演算法實現；程式化香港恒生指數期貨、國企指數期貨演算法交易；滬深300股指期貨套利系統演算法及其實現；上海農業產權交易所及雲南花卉/林權交易所可行性研究；遼寧東北亞貴金屬交易所交易制度、交易規則設計及制定。