中金公司協助國家開發銀行香港分行成功發行離岸雙幣種債券

　　上證報中國證券網訊（記者 范子萌）記者今日獲悉，作為聯席簿記管理人，中金公司12日協助國家開發銀行香港分行在港面向全球機構投資者成功發行港幣及人民幣雙幣種債券。

　　據悉，本次債券在香港交易所發行，募集資金主要用於推進粵港澳大灣區、尤其是中國香港本地基礎設施、民生保障、科技創新等領域的貸款專案。人民幣及港幣債券期限分別為5年和2年，認購訂單峰值分別達到122億元人民幣和114億港元，最終發行規模分別為25億元人民幣和35億港元，發行收益率分別為2.95%和2.85%。

　　本次債券發行獲得了香港強積金管理機構、保險公司、商業銀行、私人銀行、資產管理機構等境內外各類型投資人踴躍參與，展現了國際資本市場投資人對中國香港地區中資准主權債券的認可，也進一步強化了中國香港的港幣債券市場和離岸人民幣中心雙樞紐地位。

　　中金公司全程參與本次交易，立足內地及中國香港，依託新加坡、東京、倫敦等地的海外業務佈局及全球客戶網路，境外覆蓋以新興亞太市場及歐洲市場為主的各類型海外投資者，境內積極聯動以長沙銀行為代表的區域領先金融機構，落地多筆獨家訂單，攜手超過20家境內外投資者共同參與，支持國家開發銀行發揮開發性金融作用，推動鞏固中國香港國際金融中心的獨特地位和優勢。