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10月房企海外融資計畫超40億美元

中国证券报
2019-10-31 14:50

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       在國內房地產融資環境日益收縮的背景下,部分房企再次轉向海外融資。中原地產研究中心最新資料顯示,雖然相關房地產政策收緊,房企美元融資依然刷新歷史紀錄,9月單月房地產企業海外美元融資37.97億美元,10月已有累計11家房企發佈超40億美元海外融資計畫。
 

  10月30日,融創、佳兆業、旭輝紛紛發佈公告,將進行海外融資。融創中國控股有限公司發佈公告稱,擬發行2024年到期的6.5億美元優先票據,利率7.5%。佳兆業集團控股有限公司發佈公告稱,公司發行額外2022年到期的2億美元11.95%優先票據,將與2022年到期的4億美元11.95%優先票據合併形成單一系列。旭輝控股(集團)有限公司發佈公告表示,發行2024年到期為4億美元優先票據,票面利率6.45%。
 

  10月25日,金輝集團宣佈成功發行首筆境外美元債,發行規模2.5億美元,發行年期為2年。雅居樂發佈公告稱,發行5億美元優先永續資本證券。10月24日,大悅城地產為子公司8億美元銀團貸款提供連帶責任擔保。禹洲地產擬發行於2024年到期金額為5億美元的8.375%優先票據等。
 

  業內人士表示,國內融資環境收緊是房企頻繁尋求海外融資的主要原因。中國人民銀行發佈的《2019年三季度金融機構貸款投向統計報告》顯示,今年三季度末,人民幣房地產貸款餘額43.29萬億元,同比增長15.6%,增速比上月末降低0.6個百分點,連續14個月回落;前三季度增加4.59萬億元,占同期人民幣各項貸款增量的33.7%,與去年全年水準相比低6.2個百分點。

  隨著境內融資難度增加,境外融資再成融資重點。中原地產首席分析師張大偉表示,截至目前,房企合計發佈的海外計畫融資575億美元,相比2018年同期增長接近50%。

  張大偉說,房地產行業被嚴格管控,房企更加關注資金鏈安全,違規融資有所減少,整體看,資金成本分化的趨勢仍將持續。

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