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​安永報告:資產品質向好促使上市銀行淨利潤增速上升

新華財金 中国财富网
2018-05-16 11:08

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安永15日發佈的《中國上市銀行2017年回顧及未來展望》報告顯示,2017年41家中國上市銀行實現淨利潤合計15409.72億元人民幣,比2016年度增長5.10%,增速上升了1.42個百分點。上市銀行的淨利潤增速已連續兩年上升。而已披露2018年第一季度業績的31家上市銀行(包括26家A股上市銀行及5家H股上市銀行)淨利潤合計同比增長5.95%,增速持續回升。

資產品質穩中向好 撥備計提增速放緩

上市銀行淨利潤增速上升的其中一個原因是資產品質穩中向好,撥備計提增速放緩。報告顯示,41家上市銀行不良貸款餘額合計13095.73億元人民幣,比去年底增加567.95億元,加權平均不良貸款率從2016年底的1.65%下降至1.55%。2018年第一季末,披露不良貸款資料的29家上市銀行加權平均不良貸款率由2017年底的1.55%進一步下降至1.52%。此外,2017年上市銀行的關注類貸款比率和逾期貸款比率也保持下降趨勢。

安永亞太區金融服務部審計服務主管蔡鑒昌說,儘管不良貸款率、關注類貸款比率及逾期貸款率等各項指標均有好轉的跡象,但是部份上市銀行逾期90天以上貸款餘額仍高於不良貸款餘額,產能過剩行業客戶和高負債杠杆企業的信用風險仍在持續暴露,上市銀行資產品質仍然面臨較大壓力。

由於資產品質保持穩定,儘管2017年上市銀行貸款損失準備計提同比增長7.17%,但增速比上年放緩8.68個百分點。2018年,H股上市銀行開始實施新金融工具準則,A股上市銀行也將於2019年實施,撥備計提方法將由“已發生損失模型”改為“預期損失模型”,這對上市銀行撥備計提將產生新的影響。

交叉風險監管強化 非標投資規模下降

受監管強化、金融體系去杠杆等因素影響,2017年上市銀行資產總額僅增長6.85%,增幅首次降至個位數。其中應收款項類投資(主要為商業銀行理財產品、信託投資計畫、資產管理計畫等同業非標投資)一改近年來快速增長的態勢,2017年末餘額比年初下降超過10%。與此同時,2017年上市銀行貸款總額增長11.63%,仍維持了較高的增速。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)金融服務部合夥人許旭明說,同業非標投資通常為結構化主體,其結構設計相對傳統金融工具較為複雜,可能出現層層嵌套的情況,其風險可跨市場跨領域傳導。

資管新規影響深遠 理財業務亟需轉型

2017年,銀行監管部門推動銀行理財業務回歸代客理財的資管業務本源,加強監管,治理亂象,防範風險,積極引導產品轉型。報告顯示,2017年上市銀行表外理財業務增速大幅放緩。許旭明說:“2018年資管新規正式實施,對銀行理財業務未來發展及轉型提出了更高要求。特別是在淨值管理、打破剛性兌付、禁止資金池業務(滾動發行、集合運作、分離定價)、限制非標資產與資管產品的期限錯配、強化資本和準備金的計提以及資訊披露等方面,促使銀行理財運作模式轉型。”

零售業務占比上升 收入結構持續優化

隨著居民財富增長、消費升級、消費觀念轉變,客戶對於金融服務和產品的需求越來越多元化和個人化,銀行不斷思考如何整合龐大的客戶資源、資料資源、管道資源和技術資源,建設以客戶為中心的金融生態圈,實現消費金融業務的生活化和場景化。報告顯示,多家上市銀行提出了“大零售”戰略,“零售”成為上市銀行2017年年報關鍵字。“大零售”戰略推動了零售業務的迅速發展,上市銀行零售業務貢獻度有所上升。2017年度零售業務稅前利潤占銀行整體稅前利潤中的比重為39.02%,較2016年33.42%增長了5.60個百分點。零售業務營業收入占銀行整體營業收入的比重為37.56%,較2016年的35.80%增長了1.76個百分點,收入結構持續優化。

科技業務深度融合 持續推進網點轉型

2017年,上市銀行金融科技經歷了迅速發展,為其打造智慧化的金融服務模式提供了更堅實的技術支援。上市銀行高度重視金融科技對轉變經營模式、拓展金融服務的驅動作用,積極擁抱金融科技領域的新技術,提升客戶體驗,打造競爭優勢。報告顯示,41家上市銀行中有35家在2017年年報中提到了大資料、雲計算/雲平臺、生物識別、人工智慧、區塊鏈等技術在具體業務中的運用,體現了上市銀行正進一步推動新技術與銀行業務的深度融合。

報告顯示,隨著近年來金融科技的高速發展,各銀行在優化網點佈局和輕型化建設的同時,大力佈設自助終端、智慧櫃枱,運用智慧機具處理絕大部分個人和公司業務,並引入生物識別、智慧投顧等技術,提升網點產能,智慧化服務格局日漸成型,網點智慧化建設從前期試點正式走向全面推廣。

上市銀行在推進網點轉型的同時,優化人力資源配置。報告顯示,2017年上市銀行員工總數首次出現下降,其中大型國有商業銀行員工人數連續2年下降,而全國性股份制銀行和城/農商行的員工人數則增速放緩。銀行人員數量變化的同時也伴隨著結構的調整。報告顯示,網點轉型導致櫃枱人員減少,同時行銷、風險管理、資訊科技等領域人員增加。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)金融服務部合夥人姜長征表示﹕“從長遠來看,伴隨著銀行金融科技戰略的全面實施,人員結構將發生較大調整。如何快速升級人才隊伍,招聘、培養和留住關鍵人才,將是未來銀行保持競爭力和創新活力的關鍵。”
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