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深圳國資牽頭全購榮耀 銀團擬推並購貸款方案

中國證券網
2020-11-18 10:58

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華為出售榮耀一事落下帷幕。

  多家企業昨日發佈聯合聲明,深圳市智信新資訊技術有限公司(下稱深圳智信)已與華為投資控股有限公司簽署收購協議,完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後,華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

  隨後,華為在官網發佈聲明,宣佈在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻,為了讓榮耀管道和供應商得以延續,華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產,交割後的榮耀,華為不佔有任何股份,也不參與經營管理與決策。

  深圳國資牽頭

  “共有30余家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購,這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。”華為在聲明中稱。

  根據聯合聲明,深圳智信由深圳市智慧城市科技發展集團與30余家榮耀代理商、經銷商共同投資設立,包括天音通信有限公司、蘇甯易購集團股份有限公司等。

  天音控股昨日晚間公告稱,深圳智信已與華為投資控股有限公司簽署收購協議,完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。公司全資子公司天音通信此前參與投資(占出資總額的1.74%)設立深圳市星盟資訊技術合夥企業,星盟資訊已受讓深圳智信的部分股權。根據上述情況,公司擬增加全資子公司天音通信在星盟資訊的認繳出資額,最終投資額尚未確定。

  當晚,愛施德也公告稱,公司控股子公司共青城酷桂斥資3000萬元參與設立星盟資訊,占出資總額的2.18%。

  天眼查資料顯示,深圳智信成立於2020年9月27日,法定代表人為饒俊祥,實際控制人為深圳市國資委。

  聯合聲明稱,此次收購是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資,能最大化地保障消費者、管道、供應商、合作夥伴及員工的利益;更是一次產業互補,全體股東將全力支持新榮耀,讓新榮耀在資源、品牌、生產、管道、服務等方面汲取各方優勢,更高效地參與市場競爭。

  踏上新榮耀之路

  根據華為的聲明,交割後的榮耀,華為不佔有任何股份,也不參與經營管理與決策。這意味著,榮耀將成為一家全新的公司,與華為完全切割。

  有業內分析人士表示,榮耀單飛既是一個困難中的戰略選擇,也是一次新的機會,對榮耀、供應商及中國電子行業都是多贏局面。榮耀在華為體系的定位是主打中低端市場,脫離華為後,全力進軍高端市場將不再受限。

  榮耀品牌誕生於2013年,主要面向年輕人,堅持中低端價位,主要產品包括V系列、HONOR系列、X系列、Play系列,7年間發展成年出貨量超7000萬部的互聯網手機品牌。

  市場研究機構Canalys統計資料顯示,今年二季度,華為以5580萬台的手機出貨量在中國市場超過三星和蘋果,排名第一,其中榮耀占比26%,出貨1460萬部;今年三季度,華為出貨的3420萬台智能手機中,榮耀同樣占26%。

  除了手機,榮耀佈局全場景智慧生態,在筆記型電腦、平板、手錶、耳機等多個品類上均佔據不小的市場份額,並于去年發佈榮耀智慧屏。

  聯合聲明稱,所有權的變化不會影響榮耀發展的方向,榮耀高層及團隊將保持穩定。投資新榮耀的經銷商和代理商也承諾,未來只享有財務上的投資回報,在業務側將遵循公平交易的市場化原則,與其他經銷商、代理商享受同等機會。

  銀團貸款助力並購

  對於此次榮耀出售的具體交易金額及未來的上市計畫,雙方聲明均未提及。有市場分析人士認為,榮耀的市場份額接近小米,預計交易對價會參考於港交所上市的小米的估值,交易金額達數百億美元。

  據上海證券報記者瞭解,深圳有關銀行已在研究針對此次交易的貸款方案。有國有大型銀行人士表示,由於交易金額巨大,預計貸款形式是多家銀行組成銀團共同為深圳市智信提供貸款。預期該交易會採用分期付款的形式逐步落實。

  此外,據接近榮耀的人士透露,目前榮耀“一切如常,軍心很穩。”

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