XFAWealth是一個基於社區的平臺，連接投資者、獨立財務顧問、分銷商、產品供應商、銀行及託管人的社區平臺，提供投資行銷、諮詢、分析、交易及結算等一站式服務。 XFAWealth支持包括股權、共同基金、債券、ETF及保險相關產品在內的多幣種、多類別的資產。
投資者可通過先進的互動工具體驗獨一無二的客戶服務，更好地與獨立財務顧問（IFA）溝通並更好地管理資產。獨立財務顧問/分銷商通過先進的工具，如行為分析、自然語言處理等，瞭解其客戶，以提供更高水準的業務模式。
綜合後臺管理模式包括：進行信貸控制的訂單管理及訂單確認流程；產品適當性分析；現金管理；費用計算與管理；合併客戶投資組合報告與聲明，可大幅節省運營成本。
